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통신장비는 컴퓨터, 단말기 등의 다양한 기기를 이용하여 통신을 주고 받을 수 있도록 만들어진 하드웨어 장비를 의미한다. 통신장비 산업은 서비스 사업자들의 네트워크 투자 추이와 스마트폰 등 기술 진화에 영향을 받는 경향이 있다. 차세대 통신망에 대한 투자 및 스마트폰 활성화에 따라 관련 투자가 확대되면 수혜를 입을 것으로 예상된다. 💡**KEY POINT** 통신장비 테마는 네트워크 및 IT기기 기술 진화에 주가가 영향을 받는다. 주로 네트워크 구축 및 통신 관련 장비 사업을 영위하는 업체들이 해당 테마의 관련주로 분류된다.
차세대이동통신이란 현재 서비스 되고 있거나 상용 서비스를 준비 중인 이동통신 서비스보다 진보된 다음 세대의 이동통신 서비스를 의미한다. 5G는 자율주행, 스마트팩토리, 원격의료가 가능해지고 초연결성과 높은 에너지 효율성을 기반으로 대량의 IoT 기기가 연결되면서 스마트시티, 스마트홈을 가능하게 하는 역할을 수행하고 있다. 6G는 5G보다 50배 이상 빠른 통신기술로 지상 10km까지도 통신 서비스가 가능해 드론 택시, 플라잉카 서비스, 의료용 로봇의 원격수술, 완전 자율주행도 사용될 전망이다. 정부는 6G 이동통신 시대 선도를 위한 이동통신 연구개발 추진 전략을 발표, 2021년부터 5년간 핵심기술 개발에 2200억원의 투자를 할 것을 밝힌 바 있다. 💡**KEY POINT** 스마트시티, 스마트홈 등이 가능하게 하는 5G통신 뿐 아니라 한 단계 앞선 6G까지 개발되고 있어 앞으로 드론 택시, 플라잉카, 완전 자율주행 등이 기대되고 있다. 주로 이동통신 및 정보통신 사업을 영위하는 기업, 광케이블 구축에 필요한 부품을 제조하는 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
화웨이는 중국의 전자제품 및 통신장비 제조기업이다. 통신장비 제조 및 판매에 특화된 기업으로 전 세계 35개의 기업에 통신장비를 납품하고 있으며 가격 경쟁력이 있는 것이 특징이다. 화웨이는 스마트폰 사업에도 진출했는데 점유율이 2020년 2분기 삼성전자를 넘으며 1위를 달성했으나 미중무역전쟁으로 인한 제재로 구글 서비스가 막히고 AP 파운드리 요청도 거절되면서 스마트폰 생산에 차질이 있을 것으로 보인다. 💡**KEY POINT** 관련주로 화웨이 재제로 인한 반사이익이 기대되는 업종(통신장비, 반도체 등)의 회사들이 포함된다.
양자 컴퓨터는 양자역학적인 물리현상을 활용해 자료를 처리하는 계산 방식인 양자 컴퓨팅을 이용해 만든 컴퓨터이다 양자 정보 통신을 활용한 양자 컴퓨터는 기존 컴퓨터에 비해 정보처리량과 속도면에서 성능이 훨씬 뛰어나다. 양자기술 주도권 확보를 위한 미국, 중국, 일본 등 세계 각국의 경쟁이 치열하다. 구글은 2029년까지 양자컴퓨터 상용화를 선포한 바 있다. 국내 시장의 경우 삼성전자가 양자 보안폰인 갤럭시A 퀀텀을 출시해 본격적인 시장의 확대가 기대되고 있다. 💡**KEY POINT** 양자컴퓨터는 세계 각국에서의 기술 상용화 개발에 따라 시장 확대가 기대되고 있다. 주로 양자 암호 통신 시스템을 개발 중인 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
스페이스X(SpaceX)는 일론 머스크가 설립한 민간 우주 탐사 기업으로, '뉴스페이스(New Space)' 시대를 여는 상징적인 존재다. 이 테마는 단순히 우주선을 발사하는 것을 넘어, 로켓의 재사용 기술을 통해 발사 비용을 획기적으로 절감하고, 스타링크(Starlink) 프로젝트를 통해 전 지구적인 위성 인터넷망을 구축하는 산업 생태계를 포괄한다. 스페이스X 관련주는 크게 세 가지 부류로 나뉜다. 첫째, 스페이스X에 부품이나 소재를 직접 공급하는 밸류체인(Supply Chain) 기업이다. 둘째, 저궤도 위성 통신망(스타링크) 구축에 필수적인 안테나, 통신 장비 등을 제조하는 위성 통신 관련 기업이다. 셋째, 민간 우주 개발 트렌드에 발맞춰 독자적인 로켓 기술이나 위성 제작 능력을 보유한 국내 우주항공 대표 기업들이다. 우주 산업은 과거 정부 주도의 '올드 스페이스'에서 민간이 주도하는 '뉴스페이스'로 패러다임이 완전히 전환되었다. 스페이스X의 팰컨9과 스타십(Starship)의 성공은 우주가 더 이상 미지의 영역이 아닌, 상업적 활용이 가능한 거대 시장임을 증명했다. 이에 따라 위성 제작, 발사체 부품, 지상국 안테나, 우주 특수 소재 등 전방위적인 산업의 낙수 효과가 기대되는 테마이다. 💡**KEY POINT** 스페이스X 관련주는 글로벌 우주 산업의 성장과 궤를 같이한다. 핵심은 로켓 재사용을 통한 비용 절감과 저궤도 위성 통신 시장의 개화이다. 따라서 스페이스X의 직접적인 협력사뿐만 아니라, 위성 통신 장비 및 우주항공 소재/부품 기술력을 보유하여 글로벌 공급망 진입이 가능한 기업들이 이 테마의 핵심이다.
제4이동통신은 K텔레콤 · KT · LG유플러스가 지배하는 이동통신서비스 시장에 새로 진입해 경쟁을 촉진할 것으로 기대되는 네 번째 사업자를 의미한다. 정부가 이동통신 시장의 경쟁을 활성화시키기 위해 가상 이동통신망사업자를 허가하고, 제4이동통신사 설립을 위한 절차에 돌입함에 따라 부각된 테마이다. 과거 제4이동통신 사업자 선정이 매번 무산됐었으나 문재인 정부가 제4이동통신사 설립 요건을 허가제에서 등록제로 변경을 추진하면서 제4이동통신사 탄생 가능성이 커져 부각된 바 있다. 💡**KEY POINT** 제4이동통신은 이동통신 시장의 경쟁을 활성화시키고자 함에 부각된 테마이다. 주로 네트워크 및 시스템 통합 사업을 하는 업체들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
온디바이스 AI란 컴퓨터나 휴대전화 등 개별 기기에 탑재되는 AI를 의미한다. 기존의 클라우드 서버를 거치지 않고 스마트폰과 같은 단말기가 자체적으로 데이터를 처리하게 되는 시스템이다. 기기 내에서 데이터를 처리하기 때문에 응답 시간이 줄어들고, 외부 서버로 개인정보가 흘러들어가지 않기 때문에 사생활을 보호할 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다. 💡 **KEY POINT** 대형 IT 기업들이 온디바이스 AI를 적용한 제품을 선보이면서 관련주들이 급등하는 경향을 보이고 있다.
DRAM은 정보를 구성하는 개개의 비트를 분리된 축전기에 저장하는 임의 접근 기억류로 동적 막기억장치로 불린다. 기억 장치의 내용을 일정 시간마다 재생시켜야 하기 때문에 동적막기억장치로 불리기도 한다. DRAM은 정보를 유지하기 위해 지속적인 전기 공급이 필요 하다. 전기 공급이 지속되지 않으면 저장된 내용이 삭제 되기 때문에 DRAM은 휘발성 기억 장치에 속한다. 처리 속도는 SRAM에 비해 느리지만 구조는 매우 단순하기 때문에 제조원가가 저렴하다는 특징이 있다. D램은 자동차, 디스플레이, 스마트폰, 가상현실, 통신 등 산업에 활용되고 있으며 해당 산업의 경기 순환주기가 유사한 특징을 가진다 💡**KEY POINT** D램은 전기공급이 되지 않으면 내용이 삭제되는 메모리이다. 해당 테마의 후방 산업으로는 자동차, 디스플레이, 스마트폰, 가상현실, 통신 테마와 연관되어있으며, 산업의 경제동향을 함께하는 경향이 있다. 해당 테마 기업들은 PCB를 제조하거나, 반도테를 테스트하는 기술을 활용하여 D램을 제조하는 기업들이다
철도통신무선망은 4G 이동통신 기술인 LTE를 철도에 활용해 열차 안에서 음성, 영상 데이터를 자유롭게 전송할 수 있게 만든 철도 전용 통신 기술을 의미한다. LTE-R 철도통합무선망 시스템은 삼성전자, 노키아, 에릭슨, 화웨이에서 개발되어, 관제 센터 운영자의 통신망 유지 보수와 철도 직원 간의 음성 통신 기능을 제공한다. 정부는 2027년까지 전국 총 6600km의 철도구간 통신망에 약 1.8조원을 투자해 철도통합무선망인 LTE-R 방식으로 교체할 것으로 발표한 바 있다. 💡**KEY POINT** 정부가 2027년까지 철도통신무선망 시스템 구축을 시작으로 신규 노선과 고속철도의 모든 노선을 LTE-R 방식으로 단계적으로 구축할 예정이라 밝힌 바 있다. 주로 LTE-R 구축사업을 영위하고 있는 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
메모리 반도체란 반도체의 회로를 전기적으로 제어함으로써 데이터를 저장하는 반도체 회로장치다. 자기 및 광학 디스크와 비교하여 데이터 읽기 및 쓰기 속도가 빠르며, 소비전력이 낮으며, 진동에 강한 특징을 지니고 있다. 전원 차단시 기억 내용이 지워지는 휘발성 메모리인 SRAM, DRAM과 지워지지 않는 비휘발성 메모리 Nand Flash, FeRAM, EPROM EEPROM으로 분류할 수 있다. 메모리 반도체는휴대폰, 컴퓨터, 전자기기·장비의 부품으로 사용되며, 해당 산업의 경기 순환주기가 유사한 특징을 가진다 💡**KEY POINT** 메모리 반도체 후방 산업으로는 자동차, 디스플레이, 스마트폰 산업과 연관되고 있으며, 해당 산업과 경기 순환주기가 유사한 경향을 보인다.메모리반도체 관련 기업은 데이터를 저장하는 반도체 회로장치 제조기술을 보유한 기업들이 해당 테마에 연관되고 있다.