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통신장비는 컴퓨터, 단말기 등의 다양한 기기를 이용하여 통신을 주고 받을 수 있도록 만들어진 하드웨어 장비를 의미한다. 통신장비 산업은 서비스 사업자들의 네트워크 투자 추이와 스마트폰 등 기술 진화에 영향을 받는 경향이 있다. 차세대 통신망에 대한 투자 및 스마트폰 활성화에 따라 관련 투자가 확대되면 수혜를 입을 것으로 예상된다. 💡**KEY POINT** 통신장비 테마는 네트워크 및 IT기기 기술 진화에 주가가 영향을 받는다. 주로 네트워크 구축 및 통신 관련 장비 사업을 영위하는 업체들이 해당 테마의 관련주로 분류된다.
화웨이는 중국의 전자제품 및 통신장비 제조기업이다. 통신장비 제조 및 판매에 특화된 기업으로 전 세계 35개의 기업에 통신장비를 납품하고 있으며 가격 경쟁력이 있는 것이 특징이다. 화웨이는 스마트폰 사업에도 진출했는데 점유율이 2020년 2분기 삼성전자를 넘으며 1위를 달성했으나 미중무역전쟁으로 인한 제재로 구글 서비스가 막히고 AP 파운드리 요청도 거절되면서 스마트폰 생산에 차질이 있을 것으로 보인다. 💡**KEY POINT** 관련주로 화웨이 재제로 인한 반사이익이 기대되는 업종(통신장비, 반도체 등)의 회사들이 포함된다.
스페이스X(SpaceX)는 일론 머스크가 설립한 민간 우주 탐사 기업으로, '뉴스페이스(New Space)' 시대를 여는 상징적인 존재다. 이 테마는 단순히 우주선을 발사하는 것을 넘어, 로켓의 재사용 기술을 통해 발사 비용을 획기적으로 절감하고, 스타링크(Starlink) 프로젝트를 통해 전 지구적인 위성 인터넷망을 구축하는 산업 생태계를 포괄한다. 스페이스X 관련주는 크게 세 가지 부류로 나뉜다. 첫째, 스페이스X에 부품이나 소재를 직접 공급하는 밸류체인(Supply Chain) 기업이다. 둘째, 저궤도 위성 통신망(스타링크) 구축에 필수적인 안테나, 통신 장비 등을 제조하는 위성 통신 관련 기업이다. 셋째, 민간 우주 개발 트렌드에 발맞춰 독자적인 로켓 기술이나 위성 제작 능력을 보유한 국내 우주항공 대표 기업들이다. 우주 산업은 과거 정부 주도의 '올드 스페이스'에서 민간이 주도하는 '뉴스페이스'로 패러다임이 완전히 전환되었다. 스페이스X의 팰컨9과 스타십(Starship)의 성공은 우주가 더 이상 미지의 영역이 아닌, 상업적 활용이 가능한 거대 시장임을 증명했다. 이에 따라 위성 제작, 발사체 부품, 지상국 안테나, 우주 특수 소재 등 전방위적인 산업의 낙수 효과가 기대되는 테마이다. 💡**KEY POINT** 스페이스X 관련주는 글로벌 우주 산업의 성장과 궤를 같이한다. 핵심은 로켓 재사용을 통한 비용 절감과 저궤도 위성 통신 시장의 개화이다. 따라서 스페이스X의 직접적인 협력사뿐만 아니라, 위성 통신 장비 및 우주항공 소재/부품 기술력을 보유하여 글로벌 공급망 진입이 가능한 기업들이 이 테마의 핵심이다.
차세대이동통신이란 현재 서비스 되고 있거나 상용 서비스를 준비 중인 이동통신 서비스보다 진보된 다음 세대의 이동통신 서비스를 의미한다. 5G는 자율주행, 스마트팩토리, 원격의료가 가능해지고 초연결성과 높은 에너지 효율성을 기반으로 대량의 IoT 기기가 연결되면서 스마트시티, 스마트홈을 가능하게 하는 역할을 수행하고 있다. 6G는 5G보다 50배 이상 빠른 통신기술로 지상 10km까지도 통신 서비스가 가능해 드론 택시, 플라잉카 서비스, 의료용 로봇의 원격수술, 완전 자율주행도 사용될 전망이다. 정부는 6G 이동통신 시대 선도를 위한 이동통신 연구개발 추진 전략을 발표, 2021년부터 5년간 핵심기술 개발에 2200억원의 투자를 할 것을 밝힌 바 있다. 💡**KEY POINT** 스마트시티, 스마트홈 등이 가능하게 하는 5G통신 뿐 아니라 한 단계 앞선 6G까지 개발되고 있어 앞으로 드론 택시, 플라잉카, 완전 자율주행 등이 기대되고 있다. 주로 이동통신 및 정보통신 사업을 영위하는 기업, 광케이블 구축에 필요한 부품을 제조하는 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
우주/항공 소재부품은 우주발사체와 항공기에 제작에 필요한 소재와 부품을 생산·공급하는 테마이다. 우주발사체와 항공기는 엔진, 연소기, GPS, 안테나, 운용시스템 등 필요한 부품과 시스템이 유사한 경향이 있다. 우주항공산업은 안전과 보안이 최우선 고려사항으로 구매사와 판매사 간의 신뢰관계가 중요하여 신규 판매사가 침투하기 어려운 진입장벽이 두터운 특징을 보인다. 💡**KEY POINT** 우주발사체와 항공기 부품 제조는 유사한 기술이 활용되며 판매사 제품의 안전성과 보안성이 최우선 고려사항이 된다. 해당 테마 기업들은 우주발사체와 항공소재부품을 개발·설계·제조 하여 납품하거나 국책사업에 참여한 이력이 있다.
양자 컴퓨터는 양자역학적인 물리현상을 활용해 자료를 처리하는 계산 방식인 양자 컴퓨팅을 이용해 만든 컴퓨터이다 양자 정보 통신을 활용한 양자 컴퓨터는 기존 컴퓨터에 비해 정보처리량과 속도면에서 성능이 훨씬 뛰어나다. 양자기술 주도권 확보를 위한 미국, 중국, 일본 등 세계 각국의 경쟁이 치열하다. 구글은 2029년까지 양자컴퓨터 상용화를 선포한 바 있다. 국내 시장의 경우 삼성전자가 양자 보안폰인 갤럭시A 퀀텀을 출시해 본격적인 시장의 확대가 기대되고 있다. 💡**KEY POINT** 양자컴퓨터는 세계 각국에서의 기술 상용화 개발에 따라 시장 확대가 기대되고 있다. 주로 양자 암호 통신 시스템을 개발 중인 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
철도통신무선망은 4G 이동통신 기술인 LTE를 철도에 활용해 열차 안에서 음성, 영상 데이터를 자유롭게 전송할 수 있게 만든 철도 전용 통신 기술을 의미한다. LTE-R 철도통합무선망 시스템은 삼성전자, 노키아, 에릭슨, 화웨이에서 개발되어, 관제 센터 운영자의 통신망 유지 보수와 철도 직원 간의 음성 통신 기능을 제공한다. 정부는 2027년까지 전국 총 6600km의 철도구간 통신망에 약 1.8조원을 투자해 철도통합무선망인 LTE-R 방식으로 교체할 것으로 발표한 바 있다. 💡**KEY POINT** 정부가 2027년까지 철도통신무선망 시스템 구축을 시작으로 신규 노선과 고속철도의 모든 노선을 LTE-R 방식으로 단계적으로 구축할 예정이라 밝힌 바 있다. 주로 LTE-R 구축사업을 영위하고 있는 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
2차전지는 1회용 배터리가 아닌 재충전하여 사용이 가능한 배터리를 의미한다. 충전과 방전을 반복할 수 있는 특징을 지니고 있는 2차전지는 종류에 따라 리튬 이온, 니켈 수소, 니켈 카드뮴, 리튤 폴리머 등으로 분류할 수 있다. 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 모바일기기와 전기차와 하이브리드 자동차에 활용되고 있다. 리튬, 니켈, 흑연 등 원재료가 차지하는 원가 비중이 60% 이상이여서 해당 원재료에 따라 관련 기업의 실적이 변동된다. 💡**KEY POINT** 2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지로서 스마트폰, 전기차 산업에 활용 되고 있다. 해당 테마 관련 기업들은 리튬, 니켈, 흑연 등 원재료등 가공하는 기술을 보유하고 있다.
전기자동차는 화석연료와 엔진을 사용하지 않고 전기배터리와 전기 모터를 사용하는 자동차로 저렴한 유지비와 무공해, 무소음 등의 장점을 갖고 있다. 미국, 유럽, 중국 등 각국 정부는 탄소배출 제로를 달성하기 위해 내연기관 자동차를 줄이고 전기차를 늘리는 정책을 내놓고 있다. 우리나라 정부의 경우에도 그린뉴딜 정책을 통해 2025년까지 누적 기준 전기차 113만대 보급 목표 달성을 위해 73조원 투자 계획을 밝힌 바 있다. 이와 같이 친환경을 추구하는 세계적 추세와 더불어 관련 기술개발이 꾸준히 이루어지고 있어 관련 업체들의 중장기적인 수혜가 예상되고 있다. 💡**KEY POINT** 정부가 그린뉴딜 정책을 통해 2025년까지 전기차 113만대 보급을 목표로 정책지원을 밝힌바 있다. 주로 연관되고 있는 기업들은 전기차 배터리에 저장하기 위한 충전장치, 배터리, 모터, 열관리 장치 등의 핵심부품들을 제조하고 있다.