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2차전지는 1회용 배터리가 아닌 재충전하여 사용이 가능한 배터리를 의미한다. 충전과 방전을 반복할 수 있는 특징을 지니고 있는 2차전지는 종류에 따라 리튬 이온, 니켈 수소, 니켈 카드뮴, 리튤 폴리머 등으로 분류할 수 있다. 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 모바일기기와 전기차와 하이브리드 자동차에 활용되고 있다. 리튬, 니켈, 흑연 등 원재료가 차지하는 원가 비중이 60% 이상이여서 해당 원재료에 따라 관련 기업의 실적이 변동된다. 💡**KEY POINT** 2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지로서 스마트폰, 전기차 산업에 활용 되고 있다. 해당 테마 관련 기업들은 리튬, 니켈, 흑연 등 원재료등 가공하는 기술을 보유하고 있다.
통신장비는 컴퓨터, 단말기 등의 다양한 기기를 이용하여 통신을 주고 받을 수 있도록 만들어진 하드웨어 장비를 의미한다. 통신장비 산업은 서비스 사업자들의 네트워크 투자 추이와 스마트폰 등 기술 진화에 영향을 받는 경향이 있다. 차세대 통신망에 대한 투자 및 스마트폰 활성화에 따라 관련 투자가 확대되면 수혜를 입을 것으로 예상된다. 💡**KEY POINT** 통신장비 테마는 네트워크 및 IT기기 기술 진화에 주가가 영향을 받는다. 주로 네트워크 구축 및 통신 관련 장비 사업을 영위하는 업체들이 해당 테마의 관련주로 분류된다.
전력설비란 발전·송전·변전·배전·전기공급·전기사용을 위해 설치하는 기계·기구·댐·수로·저수지·전선로·보안·통신선로 등 설비를 의미합니다. 발전 에너지 종류에 따라 원자력, 수화력, 가스 발전 등으로 분류할 수 있다. 관련 기업들은 에너지 발전기술과 송전기술을 보유하고 있으며, 남북관계 개선을 위해 북한에 전력을 공급하는 정책에 따른 대북관련주로도 주목받는다. 💡**KEY POINT** 전력설비란 에너지 발전 및 송전을 위한 설비를 의미한다. 관련 기업들은 에너지 발전기술과 송전기술을 보유하고 있으며, 대북정책관련 테마로 주목 받기도 한다.
차세대이동통신이란 현재 서비스 되고 있거나 상용 서비스를 준비 중인 이동통신 서비스보다 진보된 다음 세대의 이동통신 서비스를 의미한다. 5G는 자율주행, 스마트팩토리, 원격의료가 가능해지고 초연결성과 높은 에너지 효율성을 기반으로 대량의 IoT 기기가 연결되면서 스마트시티, 스마트홈을 가능하게 하는 역할을 수행하고 있다. 6G는 5G보다 50배 이상 빠른 통신기술로 지상 10km까지도 통신 서비스가 가능해 드론 택시, 플라잉카 서비스, 의료용 로봇의 원격수술, 완전 자율주행도 사용될 전망이다. 정부는 6G 이동통신 시대 선도를 위한 이동통신 연구개발 추진 전략을 발표, 2021년부터 5년간 핵심기술 개발에 2200억원의 투자를 할 것을 밝힌 바 있다. 💡**KEY POINT** 스마트시티, 스마트홈 등이 가능하게 하는 5G통신 뿐 아니라 한 단계 앞선 6G까지 개발되고 있어 앞으로 드론 택시, 플라잉카, 완전 자율주행 등이 기대되고 있다. 주로 이동통신 및 정보통신 사업을 영위하는 기업, 광케이블 구축에 필요한 부품을 제조하는 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
ESS(전력저장장치)는 화력이나 원자력, 태양광, 풍력 등 에너지 발전으로 생산된 전기에너지를 저장하고 필요할 때 사용할 수 있는 장치이다. ESS는 주파수 조정, 발전기 출력 안정화, 비상전원 등 기능을 수행한다. 양수발전과 압축공기저장 등 물리적으로 에너지를 저장하는 방법과 리튬이온배터리, 납축전지, 플로우배터리 등 배터리를 활용하여 화학적으로 에너지를 저장하는 방법이 있다. ESS는 에너지 효율을 극대화 할 수 있으며, 신재생에너지를 안정적으로 공급하는 기능이 있어 필수적인 미래 유망 사업으로 주목받고 있다. ESS 관련 기업들은 2차전지와 전기차 산업과 연관되어 있다. 💡**KEY POINT** ESS(전력저장장치)는 전기에너지를 저장하고 필요할 때 사용하는 장치로서 2차전지, 전기차 산업과 연관되어 있다. 해당 테마 관련 기업들은 전력 발전기 제조 기술을 보유하고 있는 특성이 있다.
변압기는 전압을 조정하여 전기 에너지를 효율적으로 송전 및 배전하는 전력 시스템의 핵심 설비이다. 발전소에서 생산된 전기를 최종 사용처까지 안정적으로 전달하기 위해서는 전압을 높이거나 낮추는 과정이 필수적이며, 변압기는 이러한 전압 변환을 담당한다. 변압기는 전력망 인프라의 중추적 역할을 하며, 초고압 변압기부터 배전용 변압기까지 다양한 종류가 있다. 송전 과정에서는 고전압을 사용하여 전력 손실을 최소화하고, 최종 소비처에서는 안전한 저전압으로 변환하여 공급한다. 변압기 시장은 전 세계적인 전력 인프라 투자 확대와 함께 성장하고 있다. 인공지능과 데이터센터의 급증으로 전력 수요가 폭발적으로 증가하면서 변압기 수요도 동반 상승하고 있다. 글로벌 변압기 시장 규모는 2024년 약 638억 달러에서 2034년까지 연평균 6.6% 성장하여 약 1,200억 달러 규모로 확대될 전망이다. 특히 미국 시장에서는 노후화된 전력 인프라의 교체 수요가 본격화되고 있다. 미국 전력망의 70% 이상이 25년 이상 노후화되어 대대적인 교체와 현대화가 진행 중이며, 미국 내 변압기 공급 부족 현상이 심화되면서 한국산 변압기의 수출이 급증하고 있다. 신재생에너지 발전 확대와 전기차 보급 증가, 스마트그리드 구축 등도 변압기 수요 증가를 견인하는 주요 요인이다. 태양광 및 풍력 발전은 변동성이 크고 출력 전압이 불안정하여 고성능 변압기가 필수적이며, 전기차 충전 인프라 확대 역시 배전용 변압기 수요를 증가시키고 있다. 데이터센터의 전력 소비는 2024년 약 415TWh에서 2030년 약 945TWh로 2배 이상 증가할 것으로 예상되며, 이는 변압기를 포함한 전력 인프라 수요 급증으로 이어진다. 변압기는 이러한 메가트렌드 속에서 전력 공급의 안정성과 효율성을 보장하는 필수 설비로 자리매김하고 있다. **💡KEY POINT** 변압기는 전력망의 핵심 설비로, AI 시대 전력 수요 폭증과 노후 인프라 교체 주기가 맞물리면서 글로벌 시장이 급성장하고 있다. 특히 미국을 중심으로 한 변압기 공급 부족 현상은 한국 기업들에게 수출 확대의 기회를 제공하고 있으며, 신재생에너지 및 데이터센터 건설 붐은 장기적인 수요 성장을 뒷받침한다.
2차전지 소재부품은 2차전지를 생사하는데 필요한 소재와 부품을 의미한다. 주요 부품으로는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질이 있다. 2차전지 핵심부품은 이차전지 원가의 3/4를 차지하는 핵심 소재로서 기술개발과 투자가 요구되는 소재이다. 이 외의 소재는 동박, 도전체, 바인더 및 기재, 케이스, 포장재, 안전장치 등이 있다. 2차전지 소재부품 기업들은 원자재 가격에 변화에 기업실적이 변동하는 특성을 보인다. 💡**KEY POINT** 2차전지 주요 소재는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질이 있다. 관련 기업들은 2차전지를 생산 판매 하는 삼성SDI, LG화학, CATL 등 기업에 제품을 납품하고 있으며, 전기차 산업과 유사한 경기 흐름을 보이며, 니켈, 코발트, 망간, 리튬, 인산철 등 원자재 가격에 변화에 기업실적이 변동하는 특성을 보인다.
전고체 배터리는 양극과 음극 사이의 전해질을 기존 액체에서 고체로 대체한 배터리다. 전고체 배터리는 기존 배터리에 비해 에너지 밀도가 높으며, 대용량화가 가능하고, 발화 가능성이 낮으며, 확장성이 높아 플렉서블 배터리로 활용할 수 있다. 관련 기업들은 2차전지 제조기술을 보유하고 있으며, 2차전지 특히 전기차 산업과 밀접한 연관성이 있다. 💡**KEY POINT** 전고체 배터리는 고체의 전해질을 사용한 배터리다. 관련 기업들은 2차전지 제조 기술을 보유하고 있으며, 전기차 산업과 밀접한 연관성이 있다.
구리는 열 전도성과 전기 전도성이 매우 높은 금속이다. 구리는 열이나 전기를 전달하는 매개체로서 주로 건축 자재나 다양한 합금 원료로 사용되는 대표적인 산업용 금속이다 . 경기가 좋을 때는 수요가 많아져 가격이 올라가고, 경기가 나쁠 때는 수요가 줄어들어 가격이 내려가는 특징을 보인다. 그린뉴딜 정책 시행으로 친환경·재생 에너지 발전에 필요한 설비를 제조함에 구리가 필수 원료로 사용되므로 구리 가격상승 추세가 지속되고 있다. 💡**KEY POINT** 해당 테마는 열을 이용하여 구리를 가공하거나, 다양한 재료와 합금하는 기술을 활용하여 제련하는 기업들로 구성되어 있으며, 구리가격에 영향을 받는다.
LCD BLU는 LCD모듈을 구성하는 백라이트유닛을 의미한다. BLU는 스스로 빛을 발산하지 못하는 LCD 뒷편에서 빛을 발산하는 소재로서 모니터, TV, 노트북 액정 등 LCD를 사용하는 디스플레이 제품에 사용되는 핵심부품이다. 밝고 수명이 길도록 유지하는 BLU를 제조하는 것이 핵심 기술이며, LCD 산업 경기동향과 유사한 경기 흐름을 보이는 특징이 있다. 💡**KEY POINT** LCD BLU LCD모듈을 구성하는 핵심부품으로, LCD 산업 동향과 유사한 경기흐름을 보인다. 해당 테마 기업들은 LCD BLU를 제조하여 디스플레이 제조업체에 납품한다.