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비핵화는 핵무기를 폐기하는 것을 의미한다. 남북관계 개선 시 핵폐기 추진 등의 기대감에 해당 테마가 수혜를 받게 된다. 남북경협테마들이 본격적으로 수혜를 받기 위해서는 비핵화가 우선시 되야하기 때문에 비핵화 테마는 대북관련 테마 중에서 핵심테마로 불리우고 있다. 또한 북한이 비핵화 조건으로 주한미군 철수 등을 요구한 바 있어 미국과의 관계에도 영향을 받고 있다. 💡**KEY POINT** 비핵화 테마는 남북관계 개선 시 핵폐기 추진의 기대감에 긍정적인 영향을 받는 특징을 가지고 있으며, 방사선 폐기물 처리 및 계측 사업을 영위하고 있는 기업들이 관련주로 연관되고 있다.
원전(원자력 발전소)은 원자핵의 핵분열 과정에서 발생하는 에너지를 이용해 전기를 생산하는 시설을 의미한다. 원자력은 적은 연료 소모로 대량의 에너지를 얻을 수 있고, 석탄 및 석유 에너지와 비교하여 환경오염이 적은 편이다. 하지만 핵 폐기물 처리와 방사능 누출 등에 대한 위험을 지니고 있다. 원자력 발전을 위해서는 발전소와 관련된 설계, 전기 설비, 정비, 폐기물 처리, 설치, 해체, 폐쇄 등의 기술이 필요하다. 해당 테마는 정부 정책에 따라 산업의 경기가 변동 하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 원전은 핵분열을 통해 전기를 생산하는 원자력 발전소를 의미한다. 다른 에너지와 비교하여 환경오염이 적고, 발전 효율성이 높지만 에너지 발전의 위험성을 지니고 있다. 관련 기업들은 발전소 설계, 전기 설비, 정비, 폐기물 처리, 설치 해체 등 기술을 보유하고 있으며, 정부 정책에 기업 실적이 변동 하는 특성이 있다.
탈원전 테마는 정부의 탈원전 정책과 북한의 비핵화 기대감으로 부각받고 있는 테마이다. 탈원전은 원전을 단계적으로 감축하고 재생에너지, 천연가스로 에너지 생산을 전환하는 정책이다. 정부는 2034년까지 원자력발전을 현재 24기에서 단계적으로 17기로 줄이고, 신재생에너지 발전 설비 용량을 4배 가까이 늘리는 "제9차 전력수급기본계획"을 수립한 바 있다. 대한민국을 제외한 원자력 발전 주요국가들이 탄소중립 실현 수단으로 원자력 발전을 활용하고 있어 국제 동향과 역행하는 경향을 보인다. 탈원전 이슈 발생 시 원전 해체기술을 보유한 기업들이 영향을 받는다. 💡**KEY POINT** 정부가 탈원전 정책을 발표하며 기대감을 받았으나 미국 등의 주요국들이 탄소중립의 실현 수단으로 원자력 발전을 활용하고 있어 국제 동향과 역행하는 경향을 보인다.. 주로 핵 폐기물을 처리하는 기술을 보유, 원전 설비 해체 기술을 보유하고 있는 기업들이 탈원전 테마의 관련주로 분류되고 있다.
탈모는 두피에서 머리숱이 줄어드는 현상을 의미한다. 탈모는 남성형 탈모와 스트레스성 원형 탈모, 휴기지 탈모로 나뉜다. 간혹 두발전체가 완전히 빠지는 전체 탈모증이나 몸 전체의 털이 빠지는 전신 탈모증이 발생하기도 한다. 탈모의 원인은 유전적 요인과 자가면역질환, 스트레스, 무리한 다이어트로 인한 영양실조 등 환경적 요인이다. 전세계적으로 탈모가 진행중인 인구의 비율이 높아짐에 따라 관련 연구와 치료제 및 치료방법 개발이 활발히 진행되고 있다. 대한민국은 탈모치료에 건강보험 적용 등 정책지원 동향을 보이며 탈모인에게 희망을 주고 있다. 💡**KEY POINT** 전세계적으로 탈모치료에 대한 수요가 증가하고 있으며 국가 정책에 따라 산업의 성장이 기대되는 산업이다. 관련 테마 기업들은 탈모 치료제를 연구·개발하거나 탈모 방지제품에 대한 특허를 보유하고 있다.
SMR(소형모듈원자로)은 기존 원자로의 크기와 출력을 획기적으로 줄여 원자력 발전의 단점을 보완한 기술이다. SMR은 기존의 원자력발전과 다르게 바다에서 냉각수를 끌어올 필요가 없어 입지 선정이 자유롭고 냉각제 배관 파손으로 인한 방사능 유출 가능성이 적다. 또한, 모듈 형식으로 개발하기에 건설 비용과 기간 측면에서 유리하다는 특성이 있다. 최근에는 인공지능(AI) 구동에 필요한 전력 수요 증가의 대안으로 주목받고 있다. 💡**KEY POINT** SMR은 기존 원자력 발전의 단점을 보완한 기술로, AI 기술에 따른 데이터센터의 전력 수요 증가의 대안으로 주목 받고 있다. 관련 기업들은 SMR에 투자를 하거나 사업 참여 경험, 소형원전 관련 기술 등을 보유하고 있다는 특징이 있다.
피팅은 기체와 유체를 이송하는 배관과 배관 사이를 연결하는 제품을 의미, 밸브는 유체의 흐름, 속도 등을 제어하는 제품을 의미한다. 피팅/밸브는 석유·화학, 해양플랜트, 조선, 원자력 분야 등에 필수로 사용되고 있다. 뿐만 아니라 반도체, 항공, 의료산업, 수소, LNG 등의 분야에도 수요가 증가하고 있는 추세이다. 철, 니켈, 구리 등으로 구성된 스테인레스강, 황동, 파이프를 주 원재료로 사용하고 있어 원자재 가격과 변동에 영향을 받는다. **💡KEY POINT** 피팅/밸브는 석유·화학 등 다양한 산업에 활용되고 있는 필수 자재이며 철, 구리 등의 원자재 가격에 영향을 받는 특성을 지니고 있다. 피팅 및 밸브를 제조하는 정밀 업체, 금속 가공업 업체들이 관련주로 주목받고 있다,
전력설비란 발전·송전·변전·배전·전기공급·전기사용을 위해 설치하는 기계·기구·댐·수로·저수지·전선로·보안·통신선로 등 설비를 의미합니다. 발전 에너지 종류에 따라 원자력, 수화력, 가스 발전 등으로 분류할 수 있다. 관련 기업들은 에너지 발전기술과 송전기술을 보유하고 있으며, 남북관계 개선을 위해 북한에 전력을 공급하는 정책에 따른 대북관련주로도 주목받는다. 💡**KEY POINT** 전력설비란 에너지 발전 및 송전을 위한 설비를 의미한다. 관련 기업들은 에너지 발전기술과 송전기술을 보유하고 있으며, 대북정책관련 테마로 주목 받기도 한다.
우주/항공 소재부품은 우주발사체와 항공기에 제작에 필요한 소재와 부품을 생산·공급하는 테마이다. 우주발사체와 항공기는 엔진, 연소기, GPS, 안테나, 운용시스템 등 필요한 부품과 시스템이 유사한 경향이 있다. 우주항공산업은 안전과 보안이 최우선 고려사항으로 구매사와 판매사 간의 신뢰관계가 중요하여 신규 판매사가 침투하기 어려운 진입장벽이 두터운 특징을 보인다. 💡**KEY POINT** 우주발사체와 항공기 부품 제조는 유사한 기술이 활용되며 판매사 제품의 안전성과 보안성이 최우선 고려사항이 된다. 해당 테마 기업들은 우주발사체와 항공소재부품을 개발·설계·제조 하여 납품하거나 국책사업에 참여한 이력이 있다.
수자원은 실질적으로 활용이 가능한 물을 의미한다. 지구의 수자원의 97%는 소금기가 있는 바닷물이고, 나머지 3%는 민물로 분류 되고 있다. 활용도가 높은 민물은 매우 적은양이 존재하고 있다. 수자원은 생화과 산업에 중요한 자원으로 국가에서 정책적으로 관리하는 분야이다. 수자원 관련 기업들은 빗물 정화 기술 개발, 인체에 유해한 소독, 물 보존, 상수도 관리와 관련된 기술을 보유하고 있다. 💡**KEY POINT** 수자원은 실질적으로 활용가능한 물로 정의할 수 있다. 관련 기업들은 수처리에 필요한 댐건설 기술, 화학 처리, 배관 제작 기술을 보유하고 있다.
제약 테마는 인간 허가된 의약품을 개발, 생산, 판매하는 제약 기업들로 구성되어 있다. 일반의약품은 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이다. 그에 비해 전문의약품은 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는 편이다. 제약산업은 국민건강과 직결되는 산업으로 제품의 개발, 생산, 판매 전과정에 걸쳐 정부정책의 영향을 크게 받고 있다. 💡 **KEY POINT** 제약산업은 타 산업과 달리 정부가 약가를 직접 통제하고 있기 때문에 정부의 약가정책은 개별기업의 매출과 수익성에 직접적인 영향을 미치고 있다.