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새만금은 부안군과 군산시를 잇는 방조제를 축조함으로써, 내부토지와 담수호 등의 땅을 새롭게 조성하는 간척사업이다. 국토교통부와 새만금 개발청이 새만금 스마트 수변도시와 육상 태양광 선도사업, 그린도시 산업단지 조성 계획을 발표한 바 있다. 이후 2028년 준공 목표로 새만금 신공항 건설사업 계획을 밝혀 주목 받았다. 이에 정치권에서도 꾸준히 언급되고 있으며, 대선 후보들의 정책으로도 언급되며 관심을 받고 있다. 💡**KEY POINT** 새만금은 관련 이슈 언급, 새로운 계획 발표 시 주목받는 경향이 있다. 해당 관련주들은 새만금 인근에 회사 위치 및 토지를 보유하고 있는 기업들로 구성되어 있다.
재생에너지는 햇빛, 바람, 물, 지열, 생물유기체 등 자연에서 얻을 수 있는 무한정 재생 가능한 에너지원을 활용하여 전력을 생산하는 기술을 의미한다. 이는 태양광발전, 풍력발전, 수력발전, 지열발전, 바이오매스 등 8개 분야의 재생에너지와 연료전지, 수소에너지 등 3개 분야의 신에너지로 구성된다. 재생에너지 산업은 전 세계적으로 탄소중립과 에너지 전환 정책의 핵심축으로 자리잡고 있다. 글로벌 재생에너지 시장은 2023년 신설 용량이 전년 대비 60% 이상 증가하여 약 565GW에 달하는 역대 최고 성장률을 기록했으며, 2024년에는 약 20% 추가 증가가 예상된다. 특히 태양광과 풍력이 재생에너지 신설 용량의 96%를 차지하며 성장을 주도하고 있다. 2024년 전 세계 청정에너지 투자 규모가 2조 달러를 돌파하면서 화석연료 투자의 2배에 달하는 등, 재생에너지는 경제성과 환경성을 동시에 갖춘 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 국내에서도 정부의 그린뉴딜 정책과 RE100 캠페인 확산에 따라 재생에너지 관련 기업들의 성장 가능성이 높게 평가되고 있다. 2050 탄소중립 목표 달성을 위해 2030년까지 전 세계 재생에너지 발전 용량을 3배로 확대하는 것이 목표이며, 이는 매년 평균 1,044GW의 신규 설비 설치를 필요로 한다. **💡KEY POINT** 재생에너지는 단순히 환경 보호를 위한 수단을 넘어 경제적 가치를 창출하는 핵심 산업으로 발전하고 있다. 기술 발전으로 발전 단가가 지속적으로 하락하고 있으며, 정부 정책 지원과 글로벌 투자 확대에 힘입어 관련 기업들의 장기적 성장이 기대된다.
페로브스카이트(perovskite) 태양전지는 결정 구조가 ‘페로브스카이트’ 형태를 띠는 소재를 광흡수층으로 사용하는 차세대 태양전지 기술을 말한다. 이 소재는 실리콘 대비 상대적으로 낮은 온도와 간단한 공정으로도 박막 형태의 태양전지를 제조할 수 있어, 잠재적으로 원가 경쟁력이 높고 경량·플렉서블 설계에 유리하다는 점에서 주목받고 있다. 실리콘 태양전지 위에 페로브스카이트 셀을 적층해 효율을 끌어올리는 탠덤(tandem) 구조, 건물 외장재·창호에 바로 적용하는 BIPV(Building Integrated PV), 자동차 솔라루프, IoT 기기용 초소형 발전원 등 다양한 응용 가능성이 열려 있다는 점도 핵심 포인트다. 다만 내구성, 장시간 사용 시 성능 저하, 납 등 유해 원소 사용 이슈를 해결해야 한다는 과제가 남아 있어, 상용화 초기 단계에서는 특정 니치(niche) 시장이나 고부가가치 영역부터 단계적으로 확산되는 흐름이 예상된다. 그럼에도 불구하고 고효율·저원가 조합이 가져올 태양광 발전 단가 하락과 에너지 전환 가속화 가능성이 크기 때문에, 페로브스카이트는 신재생에너지 산업 내에서 의미 있는 성장 스토리를 제공하는 테마로 자리잡고 있다. **💡KEY POINT** 페로브스카이트 태양전지는 고효율·저원가·경량화라는 세 가지 축을 동시에 노리면서, 실리콘과 경쟁하기보다는 탠덤 구조·건물일체형·모빌리티 등 새로운 수요를 열어갈 수 있는 차세대 태양전지 기술이라는 점이 핵심이다. 효율과 안정성을 높이기 위한 소재·공정 연구, 그리고 BIPV·자동차·IoT 등 응용 시장 확대 여부가 중장기 테마 강도를 좌우하는 변수로 꼽힌다.
장동혁은 대한민국의 법조인 출신 정치인이다. 장동혁은 판사로서 다양한 법원에서 재직한 뒤 2020년에 정계에 입문하였다. 이후 제21·22대 국회의원을 역임했으며, 2025년 8월 국민의힘 당대표로 선출되었다. 당내 여러 직책을 거치면서 당 지도부의 핵심 인물로 부상한 이력이 있다. 장동혁 관련주는 주로 그의 지역 기반인 충남 보령·서천 지역에 소재한 기업들과 인맥적 연관성이 있는 기업들로 구성된다. 정치 테마주의 특성상 장동혁 당대표의 정치적 영향력 확대나 정책 발표, 당내 지위 변화 등에 따라 주가 변동성이 클 수 있어 투자 시 신중한 접근이 필요하다. 특히 인프라 투자나 지역 발전 정책, 산업 지원 정책 등이 관련주들의 주가에 영향을 미칠 가능성이 있다. **💡KEY POINT** 장동혁은 ‘젊은 보수’, ‘변화’ 이미지를 앞세워 중도 확장 및 당내 통합과 혁신을 강조하고 있다. 장동혁 관련주는 국민의힘 당대표의 정치적 위상과 정책 방향에 따라 움직이는 정치 테마주로, 산업·중소기업·재정 관련 기업들이 정책에 영향을 받을 가능성이 거론된다.
비만치료제는 전 세계적으로 비만율이 증가함에 따라 점점 더 중요한 역할을 하고 있는 의약품 분야이다. 비만은 당뇨병, 심혈관 질환 등 다양한 만성 질환과 연관되어 있으며, 이를 관리하기 위한 치료제의 필요성이 커지고 있다. 비만치료제는 체중 감소를 유도하여 이러한 만성 질환의 위험을 줄이는 데 도움을 주며, 의료 기술의 발전과 함께 다양한 새로운 치료제가 개발되고 있다. 특히 위고비는 현재 시장에서 가장 주목받는 비만치료제 중 하나로, 체중 감소 효과가 입증된 약물이다. 위고비는 체중 감소와 관련된 치료제로서 강력한 효과를 보이며, 비만 관리에 중요한 역할을 하고 있다. 💡**KEY POINT** 비만치료제는 비만 및 관련 질환의 관리에 중요한 역할을 하며, 기술 발전과 함께 시장이 빠르게 성장하고 있다. 특히 위고비와 같은 혁신적인 치료제는 비만 관리에 있어 큰 변화를 가져오고 있으며, 관련 기업들은 이러한 치료제 개발에 집중하고 있다.
ESS(전력저장장치)는 화력이나 원자력, 태양광, 풍력 등 에너지 발전으로 생산된 전기에너지를 저장하고 필요할 때 사용할 수 있는 장치이다. ESS는 주파수 조정, 발전기 출력 안정화, 비상전원 등 기능을 수행한다. 양수발전과 압축공기저장 등 물리적으로 에너지를 저장하는 방법과 리튬이온배터리, 납축전지, 플로우배터리 등 배터리를 활용하여 화학적으로 에너지를 저장하는 방법이 있다. ESS는 에너지 효율을 극대화 할 수 있으며, 신재생에너지를 안정적으로 공급하는 기능이 있어 필수적인 미래 유망 사업으로 주목받고 있다. ESS 관련 기업들은 2차전지와 전기차 산업과 연관되어 있다. 💡**KEY POINT** ESS(전력저장장치)는 전기에너지를 저장하고 필요할 때 사용하는 장치로서 2차전지, 전기차 산업과 연관되어 있다. 해당 테마 관련 기업들은 전력 발전기 제조 기술을 보유하고 있는 특성이 있다.
정원오는 민선 6·7·8기를 연임한 서울시 유일한 3선 구청장으로, 낙후된 공장지대였던 성수동을 '한국의 브루클린'으로 변모시킨 행정력과 소셜벤처 지원, 젠트리피케이션 방지 정책 등으로 전국적 인지도를 확보하였다. 특히 2024년 폭설 대응 등으로 높은 평가를 받으며, 차기 서울시장 유력 후보로 급부상하게 되었다. 정원오 관련주는 서울특별시 성동구청장 정원오의 정치적 행보와 정책 방향성에 대한 기대감으로 주목받는 기업들로 구성된 테마를 의미한다. 주로 성동구 내 본사 소재, 개인적 인연(학연·지연·경주정씨 종친), 정책 수혜 가능성이나 지역 발전 사업과 연계된 사업을 영위하는 기업들이 포함된다. 정원오가 여론조사에서 현 서울시장 오세훈을 앞서는 지지율을 기록하고, 이재명 대통령이 정원오의 업무 수행 능력을 공개적으로 격려하면서부터, 성동구 개발 정책 실적과 서울시장 출마 가능성에 따른 정책 수혜 기대감이 이른바 '정원오 테마주'를 형성하였다. 정치 테마주는 특정 인물의 발언, 정책 방향성, 사회적 이슈에 따라 시장의 심리적 기대가 빠르게 반영되는 특징을 가진다. 이와 같은 특성으로 인해 단기간 변동성이 확대될 수 있으며, 정책 수혜 가능성뿐 아니라 실제 사업성과와의 연계성을 함께 살펴볼 필요가 있다. **💡KEY POINT** 정원오 관련주는 성동구 내 지역 사업, 학연·종친·지연 등 다양한 연결고리를 통해 형성된 정치 테마주다. 성수동 개발 정책 기대감과 서울시정 진출에 따른 정책 방향성이 주가에 반영되기 쉬운 만큼, 테마성 이슈와 기업의 본질적 가치 및 펀더멘털을 균형 있게 확인하는 접근이 중요하다.
시멘트/콘크리트는 건축 및 토목 등에 활용되고 있는 원자재이다. 시멘트/콘크리트 업종은 전형적인 내수산업으로 건설경기에 민감하게 주가가 움직이며 계절적인 편중도가 높은 편이다. 업체 간 품질이나 생산 기술 상의 차별성이 뚜렷하지 않아 제조원가나 물류비용의 절감을 통한 원가경쟁력이 주된 경쟁요소로 작용된다. 또한 시멘트를 제조하는데 사용되는 유연탄을 주로 해외에서 수입하기 때문에 국제 자원 가격 및 환율에 영향을 받는다. 💡**KEY POINT** 건설경기에 민감하게 주가가 움직이는 특성을 가지고 있으며 골재, 아스콘 등의 시멘트/콘크리트 제조 및 판매하는 업체들이 관련주로 주목받고 있다.
전기자동차는 화석연료와 엔진을 사용하지 않고 전기배터리와 전기 모터를 사용하는 자동차로 저렴한 유지비와 무공해, 무소음 등의 장점을 갖고 있다. 미국, 유럽, 중국 등 각국 정부는 탄소배출 제로를 달성하기 위해 내연기관 자동차를 줄이고 전기차를 늘리는 정책을 내놓고 있다. 우리나라 정부의 경우에도 그린뉴딜 정책을 통해 2025년까지 누적 기준 전기차 113만대 보급 목표 달성을 위해 73조원 투자 계획을 밝힌 바 있다. 이와 같이 친환경을 추구하는 세계적 추세와 더불어 관련 기술개발이 꾸준히 이루어지고 있어 관련 업체들의 중장기적인 수혜가 예상되고 있다. 💡**KEY POINT** 정부가 그린뉴딜 정책을 통해 2025년까지 전기차 113만대 보급을 목표로 정책지원을 밝힌바 있다. 주로 연관되고 있는 기업들은 전기차 배터리에 저장하기 위한 충전장치, 배터리, 모터, 열관리 장치 등의 핵심부품들을 제조하고 있다.
임플란트는 치과치료법 중 하나로 발치 후 자연치아를 대체하는 보철물을 활용한 것을 의미한다. 대한민국은 2000년 초반 부터 임플란트 시술 환자수가 급증하며 관련 산업이 성장하기 시작하였다. 현재 국내 기업들은 축척한 기술을 바탕으로 중국 등 해외 시장에 진출과 사업다각화를 통한 성장 전략을 실행하고 있다. 당류가 많이 포함된 음식과 자극적인 음식의 섭취가 빈번해진 식습관과, 바쁜 일상으로 치아관리가 어려운 현대인에게 치아관련 질환은 앞으로도 더 빈번하게 발생할 것으로 예상 되며, 고령화 가속화로 인해 관련 산업도 함께 성장할 것으로 예상된다. 💡**KEY POINT** 고령화 가속화와 치아관리가 어려운 현대인에게 치아관련 질환은 빈번히 발생할 것이며 관련 산업도 함께 성장할 것으로 예상된다. 해당테마 기업들은 치과 치료용 소재 관련 특허를 보유하거나, 의료 장비 및 소재를 제조하는 기업들로 구성되어 있다.