온디바이스 AI란 컴퓨터나 휴대전화 등 개별 기기에 탑재되는 AI를 의미한다. 기존의 클라우드 서버를 거치지 않고 스마트폰과 같은 단말기가 자체적으로 데이터를 처리하게 되는 시스템이다. 기기 내에서 데이터를 처리하기 때문에 응답 시간이 줄어들고, 외부 서버로 개인정보가 흘러들어가지 않기 때문에 사생활을 보호할 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다. 💡 **KEY POINT** 대형 IT 기업들이 온디바이스 AI를 적용한 제품을 선보이면서 관련주들이 급등하는 경향을 보이고 있다.
화장품은 피부나 모발의 질감을 유지하거나 체취를 감추기 위해 쓰이는 물질이다 화장품은 장식용 화장품과 피부 보호 화장품, 모발에 쓰이는 염색약, 향수 그리고 목욕 용품 같은 제품들을 포함한다. 화장품 산업은 크게 브랜드 개발 및 육성에 집중하는 업체와 화장품 생산에 집중하는 업체로 나뉘는데, 화장품 관련주가 수혜를 받을 경우 브랜드 업체에서 제조 업체 순으로 영향을 받을 가능성이 크다. 화장품은 경기 동향에 민감하게 반응하며, 동절기에는 화장품의 사용이 증가하고 하절기에는 화장춤의 사용이 감소하는 등 계절적인 요인에도 많은 영향을 받는다. 또한 국산 화장품은 중국이나 일본같은 해외 수요가 많기 때문에 국제적인 정치나 경제 트렌드에 따라 등락이 결정되기도 한다. 💡**KEY POINT** 화장품은 계절, 국제 정세, 경기와 많은 연관성을 가지고 있는 테마이다. 해당 관련주들은 화장품을 직접 판매해 브랜드를 유지하는 사업이나 화장품 원자재를 제공해 화장품을 제조하는 사업 등을 영위하고 있다.
메모리 반도체란 반도체의 회로를 전기적으로 제어함으로써 데이터를 저장하는 반도체 회로장치다. 자기 및 광학 디스크와 비교하여 데이터 읽기 및 쓰기 속도가 빠르며, 소비전력이 낮으며, 진동에 강한 특징을 지니고 있다. 전원 차단시 기억 내용이 지워지는 휘발성 메모리인 SRAM, DRAM과 지워지지 않는 비휘발성 메모리 Nand Flash, FeRAM, EPROM EEPROM으로 분류할 수 있다. 메모리 반도체는휴대폰, 컴퓨터, 전자기기·장비의 부품으로 사용되며, 해당 산업의 경기 순환주기가 유사한 특징을 가진다 💡**KEY POINT** 메모리 반도체 후방 산업으로는 자동차, 디스플레이, 스마트폰 산업과 연관되고 있으며, 해당 산업과 경기 순환주기가 유사한 경향을 보인다.메모리반도체 관련 기업은 데이터를 저장하는 반도체 회로장치 제조기술을 보유한 기업들이 해당 테마에 연관되고 있다.
반도체장비 기업은 반도체를 생산하는데 필요한 설비를 제작하는 기업을 의미한다. 반도체장비의 종류는 노광, 증착, 삭각의 과정을 거치는 전공정 장비와 테스트, 모듈패키징, 완제품 패키징의 후공정 장비로 나눌수 있다. 환율, 국제원자재가격, 수출시장의 상황에 따라 반도체 가격이 변동되기 때문에 반도체 장비 기업은 반도체 가격에 민감하게 반응하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 반도체 장비는 LED장비, 반도체전공정, 반도체후공정에 사용되고 있으며, 반도체 가격에 민감하게 반응하는 특성을 지닌다. 해당 테마의 기업들은 반도체를 제작하는데 필요한 설비를 제작하는 기업이다.
DRAM은 정보를 구성하는 개개의 비트를 분리된 축전기에 저장하는 임의 접근 기억류로 동적 막기억장치로 불린다. 기억 장치의 내용을 일정 시간마다 재생시켜야 하기 때문에 동적막기억장치로 불리기도 한다. DRAM은 정보를 유지하기 위해 지속적인 전기 공급이 필요 하다. 전기 공급이 지속되지 않으면 저장된 내용이 삭제 되기 때문에 DRAM은 휘발성 기억 장치에 속한다. 처리 속도는 SRAM에 비해 느리지만 구조는 매우 단순하기 때문에 제조원가가 저렴하다는 특징이 있다. D램은 자동차, 디스플레이, 스마트폰, 가상현실, 통신 등 산업에 활용되고 있으며 해당 산업의 경기 순환주기가 유사한 특징을 가진다 💡**KEY POINT** D램은 전기공급이 되지 않으면 내용이 삭제되는 메모리이다. 해당 테마의 후방 산업으로는 자동차, 디스플레이, 스마트폰, 가상현실, 통신 테마와 연관되어있으며, 산업의 경제동향을 함께하는 경향이 있다. 해당 테마 기업들은 PCB를 제조하거나, 반도테를 테스트하는 기술을 활용하여 D램을 제조하는 기업들이다
시스템반도체는 다양한 기능이 집약된 시스템을 하나의 칩으로 만든 반도체로 데이터를 해석·계산·처리 하는 역할을 한다. 비메모리 반도체라고 불리며, 컴퓨터의 CPU, 모바일기기의 AP, 통신기기의 모뎀, 이미지센서, 라이다센서 등에 활용된다. 시스템반도체 산업은 반도체 설계기술과 인프라가 필요한 진입장벽이 높은 산업으로 볼 수 있다. 시스템반도체는 인공지능, 사물인터넷, 자율자동차 등 미래산업의 핵심부품으로 경기의 영향을 받지 않는 대표적인 산업이다. 💡**KEY POINT** 시스템반도체는 데이터를 해석·계산·처리 하는 역할을 한다.관련 기업들은 반도체 설계, 전공정, 후공정 관련 기술을 보유하고 있으며, 미래산업의 핵심부품으로 사용되어 산업 경기의 영향을 받지 않는 특성을 지닌다.
전자제품을 생산, 정보통신기술(ICT)에 대한 개발을 진행하고 있는 대한민국의 기업이다. 삼성전자 관련주는 삼성그룹의 투자소식, 반도체 업황등에 영향을 받는다. 삼성전자는 메모리 반도체 분야에서 세계 1위의 점유율을 달성하였으며, 부족했던 비메모리 반도체 분야로의 확장 계획을 밝힌바 있다. 이에 반도체 생산을 대행하는 파운드리 기업과 공동개발, 고객사, 협력사 등의 관계에 있는 기업들이 함께 주목받고 있다. 💡**KEY POINT** 관련 기업들은 반도체 생산을 위한 장비, 기술을 보유하고 있거나, 필요한 부품 납입, 검사 등의 사업을 영위하고 있으며 반도체 업황, 설비 투자 이슈 등에 영향을 받는다.
3D낸드란 메모리 반도체의 한 종류로 평면 낸드의 회로를 세로로 쌓은 제품이다. 평면 낸드 보다 속도가 빠르고 용량을 크게 늘릴 수 있으며, 안정성과 내구성도 뛰어나고, 전기의 소모량도 적다. 전원 공급이 없으면 정보를 모두 잃어버리는 휘발성 메모리 DRAM과 달리, 낸드 플래시 메모리는 전원이 꺼지더라도 저장된 데이터를 보존하는 ROM 의 장점과 RAM의 장점을 동시에 지니고 있다. 3D낸드는 자동차, 디스플레이, 스마트폰, 가상현실, 통신 등 산업에 활용되고 있으며 해당 산업의 경기 순환주기와 유사한 흐름을 보이는 특징을 가진다. 💡**KEY POINT** 3D낸드는 평면낸드 회로를 세로로 쌓은 제품으로, 3D낸드 반도체는 자동차, 디스플레이, 스마트폰, 가상현실, 통신 관련 산업에 활용 되고 있다. 관련 기업들은 고도화된 메모리 반도체 제조 기술을 보유하고 있다.
반도체 재료/부품은 반도체를 제조하는데 필요한 소재를 의미한다. 반도체 재료는 전공정 소재와 후공정 소재로 나눌수 있다. 전공정 소재는 감광제, 실리콘카바이드 등 노광소재와 전구체, 연마제 등 증착소재, 고순도 특수가스인 식각소재, 식각액 과 세정액, 배선 등 다양한 화합물이 존재한다. 후공정 소재는 테이프, 블레이드, 솔더볼, 본딩와이어 등의 소재가 필요하다. 환율, 국제원자재가격, 수출시장의 상황에 따라 반도체 가격이 변동되기 때문에 반도체 재료/부품 기업은 반도체 가격에 민감하게 반응하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 반도체재료/부품 관련 기업은 전공정과 후공정 소재 기업으로 나뉘며, 반도체전공정, 반도체후공정, 반도체설계 기술을 보유하고 있다. 환율, 국제원자재가격, 수출시장의 상황에 따라 기업 매출이 변동하는 특성을 지닌다.
반도체 전공정을 거친 제품의 테스트와 패키징 공정으로 정의할 수 있다. 반도체의 정상적인 작동을 검사하는 테스트는 양품테스트, 속도테스트, 전압테스트, 열테스트 순으로 진행되고, 리드프레임, 와이어프레임, 본딩, 범핑, 등을 통해 모듈패키징 공정을 실시 후 완제품 패키징 과정을 거친다. 환율, 국제원자재가격, 수출시장의 상황에 따라 반도체 가격이 변동되기 때문에 반도체 후공정 기업은 반도체 가격에 민감하게 반응하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 반도체후공정은 제품의 테스트와 패키징을 하는 기업과 관련되어 있다. 관련 기업은 반도체 전공정 기업으로 부터 조달되는 제품을 바탕으로 테스트와 패키징 공정 기술을 보유하고 있다.