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오세훈은 대한민국 정치인으로 최초의 재선 서울시장이다. 제16대 국회의원을 역임했으며, 제33대\~34대 서울특별시 시장으로 선출된 바 있다. 이후 2021년 서울시장 재보궐선거에서 당선되어 3선에 성공하며 2011년 무상급식 주민투표 패배로 서울시장직에서 사퇴한지 9년 7개월만에 서울시장으로 복귀하였다. 💡**KEY POINT** 해당 관련주들은 주로 해당인물과 학연/지연으로 연관되어 기업 또는 관련 정책들로 인해 수혜받을 것으로 기대되는 기업들로 구성되어 있다.
임상시험수탁기관은 신약개발 단계에서 제약사나 바이오사의 의뢰를 받아 임상시험 설계부터 허가까지의 업무를 대행하고 객관적인 시험 결과를 전달하는 전문기관을 의미한다. 아시아-태평양 지역의 국가에서 수행하는 임상시험 비용은 북아메리카와 유럽 지역의 국가들과 비교하여 25~40% 저렴하다. 또한 승인 절차에서 효율성을 추구하는 국내 CRO 업체는 임상시험 시장의 주목을 받고 있다. 기존 대형 의약품 특허 기간의 만료와 4차 산업혁명 주요 기술인 모바일 헬스, 빅데이터, AI(인공지능) 등과 결합하여 시장규모는 더욱 확대될 것으로 전망되고 있다. 💡**KEY POINT** 임상시험수탁기관은 4차 산업혁명 주요 기술인 모바일 헬스, 빅데이터, AI(인공지능) 등으로 시장이 확대될 것으로 전망되고 있다. 해당 관련주들은 비임상 CRO 사업부문을 통해 신약개발 지원 서비스 제공하는 기업들로 구성되어 있다.
층간소음은 다세대 주택 혹은 아파트에서 주로 발생하는 소음공해를 의미한다. 층간소음 분쟁은 최근 사회적으로 심각한 문제로 대두되고 있다. 이에 층간소음 해소방안과 관련된 정부 및 정치적인 언급이 있을때 관련주들이 영향을 받는다. 층간소음 방지 수요 증가로 바닥재·합판·창호 산업이 직접적인 영향을 받는다. 💡**KEY POINT** 층간소음 방지 정책 언급 시 관련주들이 부각받는 경향이 있다. 주로 건축용 층간 소음 완충재 및 바닥재 생산 업체들이 관련주로 분류되고 있다.
방산(방위산업)은 국가를 방위하는데 필요한 무기, 장비품, 기타 물자를 생산하는 산업을 의미한다. 따라서 방위산업 업체들은 전쟁 및 테러관련 재료에 민감하게 반응하며, 특히 국내외 지정학적 리스크 발생시 주가가 급등하는 경향이 있다. 국내의 방위산업 구조는 정부가 유일한 공급자이자 수요자로 구성되어 있어 국가의 국방정책 비전 및 국가 간 이해관계에 영향을 받는다. 💡**KEY POINT** 방위산업은 국내외의 지정학적 리스크 발생시 주가가 급등하는 특징이 있으며, 주로 방산용 장비 업체나 IT, 통신장비 및 항공엔진사업을 영위하고 있는 기업들이 관련주로 연관되고 있다.
CCTV는 폐쇄회로 텔레비전으로 보안과 범죄예방을 위하여 일정공간에 설치한 감시카메라를 의미한다. CCTV 산업은 아날로그에서 네트워크 기반으로 빠르게 변화하고 있다. 사회적 반항을 일이키는 범죄 사건 발생 시 시장의 주목을 받는 경향이 있으며, 아동범죄 예방과 보안비용 절약을 위해 향후 시장 확대가 기대되고 있다. 중국산 장비가 보안 등의 문제로 이슈되면서 합리적인 가격에 신뢰도가 높은 국산 제품이 대체제로 주목받고 있다. 미국 정부가 중국산 CCTV 도입을 금지하는 법을 마련하면서 미·중 무역전쟁 수혜주로 부각되기도 한다. CCTV 영상분석이 AI·IoT 기술과 결합되면서 시장의 확대가 기대되고 있다. 💡**KEY POINT** CCTV는 산업은 AI·IoT 산업 발전으로 인해 시장의 확대가 기대되고 있으며, 국산 제품은 중국산 대체제로 미·중 무역전쟁에 수혜를 받기도 한다. 주로 CCTV 카메라 관련 제품 제조, 서비스업체와 디지털 영상 저장장치를 제조하는 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
AI신약개발은 유전체 빅데이터 기반으로 유전체 빅데이터 및 슈퍼컴퓨팅 기술을 활용하여 초고속 정밀 맞춤 신약을 개발하는 것으로 의미한다. AI신약개발은 최근 인공지능이 대세가 되면서 바이오 산업에서도 AI가 접목되면서 주목받고 있는 테마이다. 특히 AI신약개발을 통해 기간 단축 및 비용 절감 등 얻을 수 있는 장점이 어필되면서 관련 시장은 물론 AI신약개발 기업들도 빠르게 증가하고 있다. 하지만 개별 기업의 기술 경쟁력을 외부에서 판단하기 쉽지 않다는 점을 고려할 필요가 있다. 💡 **KEY POINT** AI 기술을 활용한 신약개발 사업을 영위하고 있는 기업들이 관련주로 분류되고 있다.
유심(USIM)은 Universal Subscriber Identity Module의 약자로, 이동통신 서비스 이용을 위한 필수적인 개인 인증 장치이다. SK텔레콤의 유심 해킹 사고로 인해 전 고객 대상 무료 유심 교체가 진행되면서 유심 품귀현상이 발생하였고, 이로 인해 유심 제조사 및 관련 기업들의 주가가 급등하는 현상이 나타났다. 유심 관련 기업들은 NFC 기반 USIM 개발 및 공급, 유심 관리 솔루션, 보안 인증 기술 등을 제공하며, SK텔레콤이 약 500만개의 유심을 추가로 확보하겠다고 밝힌 가운데 단기적인 수혜가 예상되고 있다. 💡**KEY POINT** SK텔레콤의 2300만명 가입자와 187만명의 알뜰폰 가입자 중 상당수가 유심 교체 대상이 되면서 유심 제조사들에 대한 투자가 집중되고 있다
농기계는 말 그대로 농사를 짓기 위해 사용하는 기계로 트랙터, 콤바인, 베일러, 스프레이어 등이 주요 품목에 속한다. 농기계 산업은 기술과 자본이 집약된 산업이다. 식량 수요가 증가하고 경작지와 농업 인력이 부족해지면서 농업의 기계화가 증가하고 있다. 농업기계는 사용기간은 짧고 계절적 특성이 강해 다기종 소량생산이 특징이다. 코로나19 이후 북미시장에서 개인 농장과 정원의 수요가 증가하면서 한국산 농기계 수요가 급증하였으며, 수출량이 증대되었다. 최근 농기계는 다양한 ICT 기술, 스마트 기술을 접목하는 방향으로 발전 중이며, 정부 또한 노지분야 스마트농업 기술 단기 고도화 사업을 2022년부터 추진한다고 발표한 바 있다. 또한 농기계는 남북경협 수혜주로 부각받기도 한다. 💡**KEY POINT** 최근 국내에서 자율주행 트랙터, 무인기 등 노지농업 디지털 전환에 필요한 주요 농기계 중 수입 의존도가 높은 핵심 소재·부품·장비를 국산화하고, 자율주행 기반 기술로의 전환을 추진하고 있다. 해당 관련주들은 농기계 제조 업체 및 농기계 부품을 생산하는 업체들로 구성되어 있다.
반려동물은 사람과 더불어 사는 동물을 지칭하는 말로, 사람의 장난감이 아닌 더불어 살아가는 존재로 보는 의미가 담겨있다. 출산율 감소와 평균 수명 연장으로 인해 반려동물을 키우는 가구가 늘고 있다. 한국 전체 가구의 18%가 반려동물과 함께 생활하고 있으며 이에 반려동물 시장은 지난 10년간 10배 성장을 이룬 바 있다. 현재는 병원 뿐만아니라 미용실, 무인 시설 등 다양한 업종으로 시장이 확대되고 있는 상황이다. 💡**KEY POINT** 반려동물을 키우는 가구의 수가 늘어남에 따라 반려동물 시장이 빠른 속도로 성장 중이며 관련 기업들은 동물 백신 사업, 반려동물 용품(펫푸드, 패션 브랜드 등) 제조/판매 사업 등을 영위하고 있다.