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조선기자재 산업은 선박 및 해상부유물 건조에 필요한 자재를 생산·납품하는 산업이다. 조선기자재 산업은 조선업의 후방산업으로 선박과 해상 부유물 제작에 필요한 엔진, 실린더, 터보차저, 기타 철 구조물을 생산하여 조선사에 납품하는 산업이다. 조선업 경기와 유사한 흐름을 보이며, 후방산업인 철강산업에 의해 원가가 결정되고, 기술보다는 노동력이 집약된 산업 특징을 보여준다. 💡**KEY POINT** 조선기자재 산업은 선박과 해상 부유물 제작에 필요한 자재를 납품하는 산업이다. 해당 테마 기업은 강판과 금속을 성형하여 자재를 생산하는 기술을 보유하고 있다.
조선산업은 군수산업, 수산업, 해운업 등에 사용하는 각종 선박 및 해상 부유물을 건조하는 산업이다. 조선업은 군수산업에 사용되는 전투함, 항공모함, 잠수함을 건조하거나 상업에 활용되는 어선, 상선, 벌크선, LNG선 혹은 가스와 석유를 시추하는 해상부유물을 건조하는 분야로 세분화 할 수 있다. 선주로 부터 주문을 받아 선박 및 부유물을 건조하기 때문에 노동력과 기술력 집약적 특징을 보인다. 조선업 경기는 글로벌 경기와 국제유가, 환율에 민감하게 반응하는 경향을 보이는 경기민감 산업이다. 대한민국의 현대중공업과 대우조선해양, 삼성중공업은 세계적 수준의 기술과 생산능력, 건조 시장 점유율을 보여준다. 💡**KEY POINT** 조선업은 노동력과 기술력이 필요하며, 국제유가와 환율, 글로벌 경기에 민감한 경기민감 산업이다. 해당 테마 기업들은 선박 및 부유물에 필요한 자재를 생산하거나, 세계적 수준의 기술과 생산능력을 보유하고 있다.
선박평형수는 선박 운항 시 무게중심 유지를 위해 선박 내부에서 저장하는 바닷물을 의미한다. 선박평형수 이동에 따른 해양생태계 교란을 방지하기 위해 선박평형수 처리장치가 사용된다. 국제해사기구가 선박평형수관리 협약을 채택하는 등 관련 규제가 강화됨에 따라 해당 테마가 부각되고 있다. 최근에는 친환경 적인 자외선 살균기 혹은 해수필터를 활용한 평형수처리 기술에 이목이 집중되고 있다. 💡**KEY POINT** 선박평형수 테마는 해양 생태계 교란을 방지하기 위해 관련 협약 채택 등 관련 이슈가 있을 시 부각되는 경향이 있다. 주로 선박평형수처리 시스템 처리를 위한 핵심 기술을 개발한 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
액화천연가스로 불리는 LNG는 채취한 천연가스를 정제하여 얻은 메탄을 냉각한 것이다. LNG는 순수 메탄 성분이 높아 수분함량이 낮아 주로 도시가스 연료로 사용된다. LNG 산업은 국가별 정부의 신재생에너지 정책과 환율, 국제유가 등 다양한 외부환경에 따라 경기 동향이 변동되는 특성이 있으며, 관련 기업들은 에너지, 중공업 산업과 연관성이 높다. 💡**KEY POINT** 해당 산업은 정부의 정책, 환율, 국제유가 등 외부환경에 따라 경기 동향이 변동된다. LNG 테마 관련 기업들은 에너지 산업, 중공업과 연관성이 높으며, 단열보강제 제조 기술을 보유하고 있다.
북극항로는 지구 온난화로 인한 북극 해빙의 가속화로 새롭게 열리고 있는 유라시아와 북미를 잇는 해상 운송루트이다. 이 항로는 기존 수에즈 운하 경로 대비 약 30~40% 거리를 단축시켜 물류비용과 운송시간을 획기적으로 절감할 수 있는 차세대 해상 물류 대동맥으로 부상하고 있다. 북극항로의 전략적 가치는 단순한 운송 효율성을 넘어선다. 러시아와 중국이 '빙상 실크로드' 구축을 통해 북극항로 선점에 나서고 있으며, 미국 역시 그린란드 편입 주장을 통해 북극 패권 경쟁에 적극 참여하고 있다. 특히 2024년 북극항로를 통한 화물 운송량이 3800만 톤으로 사상 최대치를 기록하는 등 상용화 가능성이 현실화되고 있다. 한국 정부는 북극항로 개발을 핵심 국정과제로 설정하고 해양수산부 부산 이전과 연계하여 부산항을 북극항로의 전략적 거점으로 육성하는 방안을 추진하고 있다. 이에 따라 조선업, 해운업, 항만 물류업계가 새로운 성장 동력으로 북극항로에 주목하고 있다. **💡KEY POINT** 북극항로는 기후변화가 만들어낸 새로운 기회이자 도전이다. 운송 거리 단축과 물류비 절감이라는 경제적 이익을 제공하지만, 극한 환경에서의 운항 기술과 쇄빙 역량, 그리고 지정학적 리스크 관리가 핵심 성공 요인이다. 한국은 세계 최고 수준의 쇄빙선 건조 기술력과 지리적 이점을 바탕으로 북극항로 시대를 선도할 수 있는 잠재력을 보유하고 있다.
유승민은 경제학자 출신의 대한민국 정치인이다. 제17\~20대 국회의원을 지내며 새누리당의 원내대표를 역임한 바 있다. 이후 바른정당의 대선주자로 제19대 대통령 선거에 출마하였으나 4위로 낙선했다. 국민의힘 후보로 제20대 대선에 출마해 본경선까지는 진출했으나, 윤석열과 홍준표에 밀려 3위로 경선을 마무리했다. 💡**KEY POINT** 해당 관련주들은 주로 유승민과 학연/지연으로 연관되어 기업 또는 관련 정책들로 인해 수혜받을 것으로 기대되는 기업들로 구성되어 있다.
수소차인프라는 수소차에 필요한 설비 등 수소차에 직·간접적으로 도움을 주는 기초적인 시설을 의미하며, 대표적으로는 수소충전소가 있다. 수소충전소의 경우 구축 비용이 높아 정부가 보조금으로 부지매입을 제외한 설치비용의 50% 지원을 발표한 바 있다. 또한 정부는 2021년부터 수소 모빌리티, 수소 생산 및 유통인프라 등에 예산 투입을 발표했으며, 2025년까지 수소충전소 누적450개로 구축한다는 계획을 수립한 바 있다. 현대차그룹이 수소차 상용화 단계에 이르면서 국내 에너지 기업들이 수소 인프라 구축에 진출에 동참하고 있다. 💡**KEY POINT** 2021년부터 정부에서 수소 생산 및 유통인프라 지원 계획을 발표했으며,2025년까지 누적 450개 구축계획을 발표한 바 있다. 주로 수소충전소용 초고압 밸브, 수소생산설비 사업을 영위하고 있는 기업들이 해당 테마와 연관되고 있다.
탈원전 테마는 정부의 탈원전 정책과 북한의 비핵화 기대감으로 부각받고 있는 테마이다. 탈원전은 원전을 단계적으로 감축하고 재생에너지, 천연가스로 에너지 생산을 전환하는 정책이다. 정부는 2034년까지 원자력발전을 현재 24기에서 단계적으로 17기로 줄이고, 신재생에너지 발전 설비 용량을 4배 가까이 늘리는 "제9차 전력수급기본계획"을 수립한 바 있다. 대한민국을 제외한 원자력 발전 주요국가들이 탄소중립 실현 수단으로 원자력 발전을 활용하고 있어 국제 동향과 역행하는 경향을 보인다. 탈원전 이슈 발생 시 원전 해체기술을 보유한 기업들이 영향을 받는다. 💡**KEY POINT** 정부가 탈원전 정책을 발표하며 기대감을 받았으나 미국 등의 주요국들이 탄소중립의 실현 수단으로 원자력 발전을 활용하고 있어 국제 동향과 역행하는 경향을 보인다.. 주로 핵 폐기물을 처리하는 기술을 보유, 원전 설비 해체 기술을 보유하고 있는 기업들이 탈원전 테마의 관련주로 분류되고 있다.
피팅은 기체와 유체를 이송하는 배관과 배관 사이를 연결하는 제품을 의미, 밸브는 유체의 흐름, 속도 등을 제어하는 제품을 의미한다. 피팅/밸브는 석유·화학, 해양플랜트, 조선, 원자력 분야 등에 필수로 사용되고 있다. 뿐만 아니라 반도체, 항공, 의료산업, 수소, LNG 등의 분야에도 수요가 증가하고 있는 추세이다. 철, 니켈, 구리 등으로 구성된 스테인레스강, 황동, 파이프를 주 원재료로 사용하고 있어 원자재 가격과 변동에 영향을 받는다. **💡KEY POINT** 피팅/밸브는 석유·화학 등 다양한 산업에 활용되고 있는 필수 자재이며 철, 구리 등의 원자재 가격에 영향을 받는 특성을 지니고 있다. 피팅 및 밸브를 제조하는 정밀 업체, 금속 가공업 업체들이 관련주로 주목받고 있다,
패션/의류는 대표적인 노동집약적 산업에 속한다. 패션/의류 산업은 브랜드 인지도가 매우 중요한 산업 중 하나이다. 또한 내수경기에 가장 큰 영향을 받고 있으며, 주요 유통망인 백화점의 실적과 상관성이 높다. 💡**KEY POINT** 패션/의류는 내수경기에 가장 민감한 특성을 지니고 있다. 해당 관련주들은 의류를 비롯해 신발, 가방, 악세사리 등 패션 사업을 영위하고 있다.