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남북경제협력은 통일을 대비하고 민족경제를 균형적으로 발전시키기 위한 남한과 북한간의 경제협력을 의미한다. 해당 테마는 남북간 회담이나 교류 증진 시 시장의 주목을 받는 경향이 있다. 따라서 실제 사업내용에 따른 수혜 여부보다는 심리적 측면에 따른 반응도가 높은편이다. **💡KEY POINT** 남북경협 테마는 남북간의 회담 및 이슈에 영향을 받는 특징이 있다. 남북경협 활성화로 수혜가 기대되는 비료, 건설, 의약품 생산업체와 개성공단, 금강산 관광 관련 업체들이 해당테마와 관련주로 연관되고 있다.
개성공단은 남북경제협력사업의 하나로 북측 지역인 개성시 봉동리 일대에 개발한 공업단지를 의미한다. 2004년에 개성공단이 준공되면서 많은 한국기업들이 입주했지만 이후 북한의 핵실험과 미사일 도발로 개성공단 추진을 잠정 중단했고 이때 많은 한국기업들이 개성공단에서 철수했다. 이에 남북관계 개선 시 개성공단 재개 기대감에 개성공단 입주 이력을 보유한 기업들이 긍정적인 영향을 받고 있다. 하지만 개성공단 재개의 경우 유엔 안전보장이사회의 상임이사국이 제재 면제를 허용해야한다는 한계점이 있다. **💡KEY POINT** 개성공단 입주 이력을 보유한 기업들이 남북경협 이슈에 영향을 받고 있으며, 개성공단 관련주로 연관되고 있다.
스페이스X(SpaceX)는 일론 머스크가 설립한 민간 우주 탐사 기업으로, '뉴스페이스(New Space)' 시대를 여는 상징적인 존재다. 이 테마는 단순히 우주선을 발사하는 것을 넘어, 로켓의 재사용 기술을 통해 발사 비용을 획기적으로 절감하고, 스타링크(Starlink) 프로젝트를 통해 전 지구적인 위성 인터넷망을 구축하는 산업 생태계를 포괄한다. 스페이스X 관련주는 크게 세 가지 부류로 나뉜다. 첫째, 스페이스X에 부품이나 소재를 직접 공급하는 밸류체인(Supply Chain) 기업이다. 둘째, 저궤도 위성 통신망(스타링크) 구축에 필수적인 안테나, 통신 장비 등을 제조하는 위성 통신 관련 기업이다. 셋째, 민간 우주 개발 트렌드에 발맞춰 독자적인 로켓 기술이나 위성 제작 능력을 보유한 국내 우주항공 대표 기업들이다. 우주 산업은 과거 정부 주도의 '올드 스페이스'에서 민간이 주도하는 '뉴스페이스'로 패러다임이 완전히 전환되었다. 스페이스X의 팰컨9과 스타십(Starship)의 성공은 우주가 더 이상 미지의 영역이 아닌, 상업적 활용이 가능한 거대 시장임을 증명했다. 이에 따라 위성 제작, 발사체 부품, 지상국 안테나, 우주 특수 소재 등 전방위적인 산업의 낙수 효과가 기대되는 테마이다. 💡**KEY POINT** 스페이스X 관련주는 글로벌 우주 산업의 성장과 궤를 같이한다. 핵심은 로켓 재사용을 통한 비용 절감과 저궤도 위성 통신 시장의 개화이다. 따라서 스페이스X의 직접적인 협력사뿐만 아니라, 위성 통신 장비 및 우주항공 소재/부품 기술력을 보유하여 글로벌 공급망 진입이 가능한 기업들이 이 테마의 핵심이다.
금강산 관광 사업은 현대그룹의 주도로 북한의 금강산을 둘러보는 관광 상품으로, 현대그룹의 노력과 정부의 햇볕정책이 맞물려 진행될 수 있었던 사업이라고 평가 받는다.1998년 시작된 금강산 관광은 2008년 북한군의 피격으로 관광객이 사망하면서 잠정 중단되었다. 금강산 관광사업은 남북관계개선의 중요한 위치에 있기 때문에 대북제제가 완화되고 북한과의 관계가 개선될 경우, 정부는 북한과의 협의를 통해 금강산 관광을 재개할 확률이 높다. 💡**KEY POINT** 관련 기업들은 북한과의 관계 개선의 분위기가 형성될 때마다 주목 받는다. 과거 금강산 관광 사업에 참여한 여행사,선박, 골프, 리조트 등의 사업을 영위하는 회사와, 새롭게 크루즈 사업을 검토하고 있는 회사가 금강산 관련주로 연관되고 있다.
김동연은 대한민국의 정치인이자 문재인 정부의 첫 경제부총리를 역임한 인물이다. 아주대학교 총장 퇴임 후 대한민국 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 역임하였다. 부총리 퇴임 후 제20대 대통령 선거에 출마하였으나, 이재명 후보와 단일화 선언을 하며 대통령후보에서 사퇴하였다. 💡**KEY POINT** 해당 관련주들은 주로 해당 인물과 동문/모임 등으로 연관되어 있는 종목들로 구성되어 있다.
대북식량지원은 북한과 관계 개선을 위한 대북지원 정책분야 중 식량을 지원하는 대한민국 정책이다. 대북식량지원 정책은 1995년 쌀 15만 톤을 북한에 무상으로 지원하며 시작되었다. 2000년부터는 무상지원이 아닌 차관의 형태로 식량을 지원하고 있으며, 평균 지원규모는 쌀 40만톤으로 원화로 환산하면 대략 1,500억원에 달한다. 2008년 이후 잦은 북핵실험, 미사일 발사 등 북한의 군사 행동으로 인해 남북관계가 경직되며 지원규모가 축소 되고 있다. 해당 정책이 이슈가 발표된 직후 관련 기업이 시장의 주목받은 바 있다. 💡**KEY POINT** 2008년 이후 잦은 북한의 군사 행동 등에 따라 대북식량지원 규모는 축소되고 있다. 해당 테마 기업들은 비료, 농약을 생산하거나, 농기계 제조, 소맥분과 밀가루 등 제분사업을 영위한다.
농업은 흙이나 토지를 이용해 인간에게 필요한 식물을 재배하고 생산하는 산업을 의미한다. 농업 테마는 농기계를 비롯하여 종자, 비료, 농약 등 농업에 필요한 모든 도구나 재료들과 연관된 복합적인 주제의 테마이다. 농업과 관련된 대부분의 산업들은 식생활과 밀접한 관계가 있으므로 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않는다. 다만 기상조건, 특정 작물의 재배 시기에 따라 수급상황에 영향을 받을 수 있다. 농약 관련주는 계절적인 요인도 함께 작용하는데, 농사 준비 시기부터 수확기까지 매출이 지속되는 경향이 있다. 또한 비료와 같은 경우, 2021년 11월 중국발 요소 품귀현상에 따라 요소를 주성분으로 하는 화학비료의 가격이 상승한 바가 있어 국제적인 원료 수급 현황도 함께 고려해야 할 필요가 있다. 💡**KEY POINT** 농업 관련주들은 농기계, 종자, 비료, 농약 등을 취급하는 기업들로 이루어져 있고, 각 사업 품목들의 시장 상황에 영향을 받는다.
도시재생이란 산업구조 변화에 따라 상대적으로 낙후된 기존 도시를 경제적, 물리적, 사회적으로 발전시키는 것을 의미한다. 뉴딜사업의 일환으로 2차 도시재생 선정지역은 39곳이 예정되어 있으며, 2024년~2025년까지 여러 지역에 국비를 포함한 예산이 투입될 예정으로 밝혀진 바 있다. 도시재생은 대선후보들의 공약으로도 언급되고 있어 정치적인 이슈에도 영향을 받는 경향이 있다. 💡**KEY POINT** 도시재생은 뉴딜사업의 일환으로 정치와 관련된 이슈에 영향를 받는다. 주로 환경 생태 복원 사업, 폐기물 처리 사업, 건설 사업을 하는 업체들이 해당 테마와 연관되고 있다.
반도체를 제조함에 고도의 화학처리가 필요한 공정으로 정의할 수 있다. 웨이퍼에 감광액을 도포하여 회로 패턴을 새기는 노광, 전기적 특성을 갖는 분자를 입히는 증착, 특수가스를 주입해 불필요한 부분을 제거하는 식각 및 세정 공정으로 분류할 수 있다. 환율, 국제원자재가격, 수출시장의 상황에 따라 반도체 가격이 변동되기 때문에 반도체 전공정 기업은 반도체 가격에 민감하게 반응하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 반도체전공정은 화학처리가 필요한 공정이다. 관련 기업은 반도체를 증착, 식각 및 세정 공정기술을 보유하고 있다.
LED장비는 유기발광 다이오드를 생산하는데 필요한 설비를 제조하는 것을 의미한다. 장비의 종류는 유기금속 화학증착 장비, LED 검사장비, 패키징 장비, LED 레이저마킹 장비, 자동화 공정 장비, 리페어 장비 등 제조에서 부터 불량검사 까지 다양한 종류가 있다. 특히 LED 제조 공정과 반도체 제조 공정이 유사하여 반도체 관련 장비 산업군으로 진출할 수 있는 기회가 있다. LED 장비 관련기업들은 반도체 생산 장비와 유사하기 때문에 디스플레이, 반도체 장비 산업과 연관되고 있다. 💡**KEY POINT** LED 장비 관련기업들은 반도체 생산 장비와 유사하기 때문에 디스플레이, 반도체 장비 테마와 연관되고 있다. LED장비 테마 기업들은 LED 장비를 제조하는 기술을 보유하고 있기때문에 LED 장비 테마에 포함되고 있다.