페로브스카이트(perovskite) 태양전지는 결정 구조가 ‘페로브스카이트’ 형태를 띠는 소재를 광흡수층으로 사용하는 차세대 태양전지 기술을 말한다. 이 소재는 실리콘 대비 상대적으로 낮은 온도와 간단한 공정으로도 박막 형태의 태양전지를 제조할 수 있어, 잠재적으로 원가 경쟁력이 높고 경량·플렉서블 설계에 유리하다는 점에서 주목받고 있다. 실리콘 태양전지 위에 페로브스카이트 셀을 적층해 효율을 끌어올리는 탠덤(tandem) 구조, 건물 외장재·창호에 바로 적용하는 BIPV(Building Integrated PV), 자동차 솔라루프, IoT 기기용 초소형 발전원 등 다양한 응용 가능성이 열려 있다는 점도 핵심 포인트다. 다만 내구성, 장시간 사용 시 성능 저하, 납 등 유해 원소 사용 이슈를 해결해야 한다는 과제가 남아 있어, 상용화 초기 단계에서는 특정 니치(niche) 시장이나 고부가가치 영역부터 단계적으로 확산되는 흐름이 예상된다. 그럼에도 불구하고 고효율·저원가 조합이 가져올 태양광 발전 단가 하락과 에너지 전환 가속화 가능성이 크기 때문에, 페로브스카이트는 신재생에너지 산업 내에서 의미 있는 성장 스토리를 제공하는 테마로 자리잡고 있다. **💡KEY POINT** 페로브스카이트 태양전지는 고효율·저원가·경량화라는 세 가지 축을 동시에 노리면서, 실리콘과 경쟁하기보다는 탠덤 구조·건물일체형·모빌리티 등 새로운 수요를 열어갈 수 있는 차세대 태양전지 기술이라는 점이 핵심이다. 효율과 안정성을 높이기 위한 소재·공정 연구, 그리고 BIPV·자동차·IoT 등 응용 시장 확대 여부가 중장기 테마 강도를 좌우하는 변수로 꼽힌다.
그린뉴딜은 환경과 사람이 중심이 되는 지속 가능한 발전을 뜻하는 말로, 현재 화석에너지 중심의 에너지 정책을 신재생에너지로 전환하는 등 저탄소 경제구조로 전환하면서 고용과 투자를 늘리는 정책을 말한다. 그린뉴딜은 코로나19 극복 이후 다가올 새로운 시대·상황, 이른바 ‘포스트 코로나’의 핵심 과제로 꼽히고 있다. 2020년부터 본격적으로 시작된 코로나19의 팬데믹 상황은 결국 인류의 자연 파괴와 이로 인해 발생한 기후변화와 밀접한 관련이 있기 때문이다. 이에 수소연료, 전기차 배터리, 태양열, 지열, 풍력 등의 저탄소 신재생 에너지 분야 업종들이 그린뉴딜 정책에 직접적인 영향을 받고 있다. 💡**KEY POINT**
그린뉴딜은 코로나19 극복 이후 다가올 포스트 코로나의 핵심 과제로 꼽히고 있으며, 주로 신재생에너지 정책과 관련되고 있는 수소, 전기, 태양열 등의 사업을 영위하고 있는 기업들이 해당 테마와 연관되고 있다.
조 바이든은 미국의 제 46대 대통령으로, 36년간 델라웨어 주 연방 상원의원으로 재직, 2009년부터 2017년까지 제 47대 부통령을 지낸 바 있다. 바이든은 "향후 4년간 청정 에너지, 인프라에 2조 달러 투자"를 핵심공약으로 내세웠다. 뿐만 아니라 7000억 달러 중 3000억 달러를 인공지능, 5G, 통신플랫폼, 전기차에 투입할 예정이라고 공약을 내세워 신재생에너지, 전기차 관련주들이 주목받고 있다. 💡**KEY POINT**
바이든의 핵심공약 "청정에너지, 인프라에 2조 달러투자"로 인해 태양광, 풍력 등 신재생 에너지, 전기차, 탄소배출권 등 친환경 관련 기업들이 주목받고 있다.
통신장비는 컴퓨터, 단말기 등의 다양한 기기를 이용하여 통신을 주고 받을 수 있도록 만들어진 하드웨어 장비를 의미한다. 통신장비 산업은 서비스 사업자들의 네트워크 투자 추이와 스마트폰 등 기술 진화에 영향을 받는 경향이 있다. 차세대 통신망에 대한 투자 및 스마트폰 활성화에 따라 관련 투자가 확대되면 수혜를 입을 것으로 예상된다. 💡**KEY POINT**
통신장비 테마는 네트워크 및 IT기기 기술 진화에 주가가 영향을 받는다. 주로 네트워크 구축 및 통신 관련 장비 사업을 영위하는 업체들이 해당 테마의 관련주로 분류된다.
라이파이는 LED 전구에서 나오는 빛의 파장을 이용해 빠른 통신 속도를 구현하는 기술을 의미한다. LED 전구의 조도를 조절하기 위한 기술로 개발됐다가 반도체 소자를 이용해 프로그래밍이 가능한 특성을 살려 통신 기술로 진화했다. 라이파이는 와이파이보다 100배 빠른 속도로 구현이 가능해 현재 대중화 된 와이파이(Wi-Fi)를 대체할 미래 기술로 주목받고 있다. Li-Fi 네트워크는 높은 실내 측위 정확성을 이용한 LBS 기반의 실내 내비게이션, 지능형 교통 시스템, 음악이나 영화 등 각종 문화 콘텐츠 전송, 유비쿼터스 네트워크 구축을 위한 u-홈 등 다양한 산업분야에 적용할 수 있다. 💡**KEY POINT**
라이파이는 지능력 교통 시스템, 문화 콘텐츠 전송 등 다양한 산업 분야에 적용할 수 있다. 주로 무선 통신을 이용해 통신 개발을 영위하고 있는 기업, 광전송장비를 제조하는 기업들이 해당 테마와 연관되고 있다.
태양광에너지는 태양의 광전효과를 이용하여 전기에너지로 변환하여 활용하는 에너지를 의미한다. 태양광에너지 발전은 폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈, 발전시스템 등의 소재와 기술이 활용된다. 태양광 에너지는 친환경 적이며, 필요한 전기량 생산의 조절이 가능하다는 장점이 있지만 에너지 생산을 위한 초기 설비 투자와 발전단가가 높은 단점이 있다. 원재료인 폴리실리콘의 경우 세계생산량과 단가의 결정권을 중국이 결정하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT**
태양광 산업은 태양의 빛을 활용하여 전기에너지로 변환하는 산업이다. 관련 기업들은 반도체 제조기업으로 부터 발전시설에 필요한 제품을 공급 받아 태양광을 에너지로 변환하는 기술을 보유하고 있다. 중국의 폴리실리콘의 수출 정책에 따라 산업경기가 변동하는 특성이 있다.
재생에너지는 햇빛, 바람, 물, 지열, 생물유기체 등 자연에서 얻을 수 있는 무한정 재생 가능한 에너지원을 활용하여 전력을 생산하는 기술을 의미한다. 이는 태양광발전, 풍력발전, 수력발전, 지열발전, 바이오매스 등 8개 분야의 재생에너지와 연료전지, 수소에너지 등 3개 분야의 신에너지로 구성된다. 재생에너지 산업은 전 세계적으로 탄소중립과 에너지 전환 정책의 핵심축으로 자리잡고 있다. 글로벌 재생에너지 시장은 2023년 신설 용량이 전년 대비 60% 이상 증가하여 약 565GW에 달하는 역대 최고 성장률을 기록했으며, 2024년에는 약 20% 추가 증가가 예상된다. 특히 태양광과 풍력이 재생에너지 신설 용량의 96%를 차지하며 성장을 주도하고 있다. 2024년 전 세계 청정에너지 투자 규모가 2조 달러를 돌파하면서 화석연료 투자의 2배에 달하는 등, 재생에너지는 경제성과 환경성을 동시에 갖춘 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 국내에서도 정부의 그린뉴딜 정책과 RE100 캠페인 확산에 따라 재생에너지 관련 기업들의 성장 가능성이 높게 평가되고 있다. 2050 탄소중립 목표 달성을 위해 2030년까지 전 세계 재생에너지 발전 용량을 3배로 확대하는 것이 목표이며, 이는 매년 평균 1,044GW의 신규 설비 설치를 필요로 한다. **💡KEY POINT** 재생에너지는 단순히 환경 보호를 위한 수단을 넘어 경제적 가치를 창출하는 핵심 산업으로 발전하고 있다. 기술 발전으로 발전 단가가 지속적으로 하락하고 있으며, 정부 정책 지원과 글로벌 투자 확대에 힘입어 관련 기업들의 장기적 성장이 기대된다.
대륙간탄도미사일은 사거리가 5,500km 이상인 탄도 유도탄으로, 주로 핵탄두를 탑재하기 위해 개발되는 미사일이다. 2021년 5월 22일 열린 한미 정상회담에서 미사일 사거리 탄두 중량 제한을 포함한 한미 미사일 지침이 폐지되었다. 따라서 대한민국이 지금까지 묶여있던 800km의 탄도 미사일 사거리 제한이 없어져 대륙간탄도미사일의 개발이 가능해졌다. 이에 미사일 개발을 위한 부품, 장비를 제공하거나 우주항공사업을 영위하는 산업체, 레이더나 정밀 타격 장치 같은 특수장비를 취급하는 방산업체들의 수주가 활기를 띌 것으로 기대받고 있다. 💡**KEY POINT**
한미 미사일 지침이 폐지됨에 따라 대륙간탄도미사일 개발이 가능해졌고, 미사일 개발과 관련된 기업들이 관련주로 묶이고 있다.
화웨이는 중국의 전자제품 및 통신장비 제조기업이다. 통신장비 제조 및 판매에 특화된 기업으로 전 세계 35개의 기업에 통신장비를 납품하고 있으며 가격 경쟁력이 있는 것이 특징이다. 화웨이는 스마트폰 사업에도 진출했는데 점유율이 2020년 2분기 삼성전자를 넘으며 1위를 달성했으나 미중무역전쟁으로 인한 제재로 구글 서비스가 막히고 AP 파운드리 요청도 거절되면서 스마트폰 생산에 차질이 있을 것으로 보인다. 💡**KEY POINT**
관련주로 화웨이 재제로 인한 반사이익이 기대되는 업종(통신장비, 반도체 등)의 회사들이 포함된다.
소독제는 병에 감염되는 것을 막기 위해 병균을 죽이는데 사용하는 약품을 의미한다. 소독제는 주정산업에 속하며 비주류용 용도로 사용된다. 코로나19 발생 이전에는 저렴한 공업용 수입주정을 손소독제 원료로 사용했으나 손소독제 수요 증가로 공급이 부족해지며 소주 제조용 주정을 손소독제 원료로 사용하였다. 소독제는 코로나19와 밀접한 연관이 있는 테마로 코로나19 확산 시 주가가 반응하는 경향이 있다. 💡**KEY POINT**
코로나19 등 감염병 확산 시 소독제 관련주들이 주목받는 경향이 있다. 해당 관련주들은 소독용 알콜, 주류 등 주정 사업을 영위하고 있는 기업들로 구성되어 있다.