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유리기판은 기존 플라스틱 기판을 대체하는 차세대 반도체 패키징 소재로 부상하며, 표면이 매끄럽고 얇게 제작할 수 있어 고성능 반도체 구현에 유리하다. 이를 통해 신호 전달 속도와 전력 효율을 향상시켜 5G, AI, 데이터센터 등 다양한 분야에서 활용도가 증가하고 있다. 특히 유리기판은 반도체 성능과 전력 효율을 획기적으로 높여주는 핵심 소재로 평가받으며, 관련 기업들은 유리기판 개발 및 생산에 집중함으로써 시장 경쟁력을 강화하고 있다. 💡 **KEY POINT** 유리기판은 차세대 반도체 패키징에 큰 변화를 가져올 혁신적인 소재로 부각되고 있으며, 향후 반도체 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 관련 기술 개발이 활발히 진행되고 있다.
전력설비란 발전·송전·변전·배전·전기공급·전기사용을 위해 설치하는 기계·기구·댐·수로·저수지·전선로·보안·통신선로 등 설비를 의미합니다. 발전 에너지 종류에 따라 원자력, 수화력, 가스 발전 등으로 분류할 수 있다. 관련 기업들은 에너지 발전기술과 송전기술을 보유하고 있으며, 남북관계 개선을 위해 북한에 전력을 공급하는 정책에 따른 대북관련주로도 주목받는다. 💡**KEY POINT** 전력설비란 에너지 발전 및 송전을 위한 설비를 의미한다. 관련 기업들은 에너지 발전기술과 송전기술을 보유하고 있으며, 대북정책관련 테마로 주목 받기도 한다.
증권사는 유가증권의 발행과 유통 사업을 영위하는 회사이다. 한국에서는 한국거래소의 회원(증권사/선물사)만 상장 증권의 매매가 가능하다. 상대적으로 정부 규제 강도가 높은 편이고, 참여회사의 수가 많아 경쟁 강도 역시 높다고 알려져 있다. 선진국은 투자은행 부문의 수익비중이, 국내 증권사들은 위탁매매부문 수익 비중이 높다. 위탁매매부문은 증시의 호불황 여부에 크게 영향을 받기 때문에 국내 증권사들은 실적변동성이 큰 편이며 글로벌 금융시장에 민감하다. 💡**KEY POINT** 증권사는 위탁매매, 자기매매, 자산관리, 투자은행(증권발행 수수료) 등의 사업을 통해 수익을 창출하고 있으며 증시 호불황 여부에 따라 실적변동이 큰 편이다.
반도체장비 기업은 반도체를 생산하는데 필요한 설비를 제작하는 기업을 의미한다. 반도체장비의 종류는 노광, 증착, 삭각의 과정을 거치는 전공정 장비와 테스트, 모듈패키징, 완제품 패키징의 후공정 장비로 나눌수 있다. 환율, 국제원자재가격, 수출시장의 상황에 따라 반도체 가격이 변동되기 때문에 반도체 장비 기업은 반도체 가격에 민감하게 반응하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 반도체 장비는 LED장비, 반도체전공정, 반도체후공정에 사용되고 있으며, 반도체 가격에 민감하게 반응하는 특성을 지닌다. 해당 테마의 기업들은 반도체를 제작하는데 필요한 설비를 제작하는 기업이다.
구리는 열 전도성과 전기 전도성이 매우 높은 금속이다. 구리는 열이나 전기를 전달하는 매개체로서 주로 건축 자재나 다양한 합금 원료로 사용되는 대표적인 산업용 금속이다 . 경기가 좋을 때는 수요가 많아져 가격이 올라가고, 경기가 나쁠 때는 수요가 줄어들어 가격이 내려가는 특징을 보인다. 그린뉴딜 정책 시행으로 친환경·재생 에너지 발전에 필요한 설비를 제조함에 구리가 필수 원료로 사용되므로 구리 가격상승 추세가 지속되고 있다. 💡**KEY POINT** 해당 테마는 열을 이용하여 구리를 가공하거나, 다양한 재료와 합금하는 기술을 활용하여 제련하는 기업들로 구성되어 있으며, 구리가격에 영향을 받는다.
DRAM은 정보를 구성하는 개개의 비트를 분리된 축전기에 저장하는 임의 접근 기억류로 동적 막기억장치로 불린다. 기억 장치의 내용을 일정 시간마다 재생시켜야 하기 때문에 동적막기억장치로 불리기도 한다. DRAM은 정보를 유지하기 위해 지속적인 전기 공급이 필요 하다. 전기 공급이 지속되지 않으면 저장된 내용이 삭제 되기 때문에 DRAM은 휘발성 기억 장치에 속한다. 처리 속도는 SRAM에 비해 느리지만 구조는 매우 단순하기 때문에 제조원가가 저렴하다는 특징이 있다. D램은 자동차, 디스플레이, 스마트폰, 가상현실, 통신 등 산업에 활용되고 있으며 해당 산업의 경기 순환주기가 유사한 특징을 가진다 💡**KEY POINT** D램은 전기공급이 되지 않으면 내용이 삭제되는 메모리이다. 해당 테마의 후방 산업으로는 자동차, 디스플레이, 스마트폰, 가상현실, 통신 테마와 연관되어있으며, 산업의 경제동향을 함께하는 경향이 있다. 해당 테마 기업들은 PCB를 제조하거나, 반도테를 테스트하는 기술을 활용하여 D램을 제조하는 기업들이다
반도체를 제조함에 고도의 화학처리가 필요한 공정으로 정의할 수 있다. 웨이퍼에 감광액을 도포하여 회로 패턴을 새기는 노광, 전기적 특성을 갖는 분자를 입히는 증착, 특수가스를 주입해 불필요한 부분을 제거하는 식각 및 세정 공정으로 분류할 수 있다. 환율, 국제원자재가격, 수출시장의 상황에 따라 반도체 가격이 변동되기 때문에 반도체 전공정 기업은 반도체 가격에 민감하게 반응하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 반도체전공정은 화학처리가 필요한 공정이다. 관련 기업은 반도체를 증착, 식각 및 세정 공정기술을 보유하고 있다.
SSD는 데이터를 저장하기 위해 반도체 메모리 칩을 사용하는 저장장치를 의미하며 전통적인 하드 디스크 드라이브(HDD)와 비교하여 속도, 신뢰성, 전력 효율성에서 우수한 성능을 제공한다. SSD는 개인용 및 기업용 모두에서 빠르게 성장하고 있는 저장장치로, 특히 빠른 데이터 접근 속도와 낮은 전력 소비로 인기가 높다. eSSD는 SSD의 기업용 버전으로, 대규모 데이터 처리 및 실시간 분석을 위해 데이터 센터와 클라우드 서비스 환경에서 주로 사용된다. (e)SSD 테마는 인공지능 발전에 따른 데이터센터 수요 급증으로 인해 부각된 테마이다. 💡**KEY POINT** SSD와 eSSD는 빠른 데이터 전송 속도, 높은 신뢰성, 낮은 전력 소모로 인해 중요한 데이터 저장장치로 자리잡고 있습니다. eSSD는 기업용 데이터 저장 및 클라우드 서비스 환경에서 특히 중요한 역할을 하며, AI 및 데이터센터의 수요 급증에 따라 관련주들이 부각받고 있다.
불화수소는 플루오린화 수소 혹은 애칭가스 등으로 불리는 플루오린과 수소의 화합물이다. 무색의 기체 또는 액체형태의 불화수소는 의약품 제조, 석유화학 산업, 반도체 산업에 기초 소재로 사용된다. 특히 반도체 웨이퍼 식각 및 패턴형성 공정에서 불순물을 제거하기 위해 고순도의 불화수소가 활용되고 있다. 불화수소는 반도체 산업과 연관되어 있기 때문에 반도체 산업의 순환주기와 유사한 흐름을 보이는 특징이 있다. 💡**KEY POINT** 붏화수소는 무색의 기체·액체형태의 수소로, 반도체 제조공정에서 불순물을 제거하는데 중요한 역할을 한다. 관련 기업들은 플루오린과 수소 하합하는 정밀화학 기술을 보유하고 있으며. 반도체 산업의 순환주기와 유사한 흐름을 보인다.
반도체 재료/부품은 반도체를 제조하는데 필요한 소재를 의미한다. 반도체 재료는 전공정 소재와 후공정 소재로 나눌수 있다. 전공정 소재는 감광제, 실리콘카바이드 등 노광소재와 전구체, 연마제 등 증착소재, 고순도 특수가스인 식각소재, 식각액 과 세정액, 배선 등 다양한 화합물이 존재한다. 후공정 소재는 테이프, 블레이드, 솔더볼, 본딩와이어 등의 소재가 필요하다. 환율, 국제원자재가격, 수출시장의 상황에 따라 반도체 가격이 변동되기 때문에 반도체 재료/부품 기업은 반도체 가격에 민감하게 반응하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT** 반도체재료/부품 관련 기업은 전공정과 후공정 소재 기업으로 나뉘며, 반도체전공정, 반도체후공정, 반도체설계 기술을 보유하고 있다. 환율, 국제원자재가격, 수출시장의 상황에 따라 기업 매출이 변동하는 특성을 지닌다.