농기계는 말 그대로 농사를 짓기 위해 사용하는 기계로 트랙터, 콤바인, 베일러, 스프레이어 등이 주요 품목에 속한다. 농기계 산업은 기술과 자본이 집약된 산업이다. 식량 수요가 증가하고 경작지와 농업 인력이 부족해지면서 농업의 기계화가 증가하고 있다. 농업기계는 사용기간은 짧고 계절적 특성이 강해 다기종 소량생산이 특징이다. 코로나19 이후 북미시장에서 개인 농장과 정원의 수요가 증가하면서 한국산 농기계 수요가 급증하였으며, 수출량이 증대되었다. 최근 농기계는 다양한 ICT 기술, 스마트 기술을 접목하는 방향으로 발전 중이며, 정부 또한 노지분야 스마트농업 기술 단기 고도화 사업을 2022년부터 추진한다고 발표한 바 있다. 또한 농기계는 남북경협 수혜주로 부각받기도 한다. 💡**KEY POINT**
최근 국내에서 자율주행 트랙터, 무인기 등 노지농업 디지털 전환에 필요한 주요 농기계 중 수입 의존도가 높은 핵심 소재·부품·장비를 국산화하고, 자율주행 기반 기술로의 전환을 추진하고 있다. 해당 관련주들은 농기계 제조 업체 및 농기계 부품을 생산하는 업체들로 구성되어 있다.
태양광에너지는 태양의 광전효과를 이용하여 전기에너지로 변환하여 활용하는 에너지를 의미한다. 태양광에너지 발전은 폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈, 발전시스템 등의 소재와 기술이 활용된다. 태양광 에너지는 친환경 적이며, 필요한 전기량 생산의 조절이 가능하다는 장점이 있지만 에너지 생산을 위한 초기 설비 투자와 발전단가가 높은 단점이 있다. 원재료인 폴리실리콘의 경우 세계생산량과 단가의 결정권을 중국이 결정하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT**
태양광 산업은 태양의 빛을 활용하여 전기에너지로 변환하는 산업이다. 관련 기업들은 반도체 제조기업으로 부터 발전시설에 필요한 제품을 공급 받아 태양광을 에너지로 변환하는 기술을 보유하고 있다. 중국의 폴리실리콘의 수출 정책에 따라 산업경기가 변동하는 특성이 있다.
재생에너지는 햇빛, 바람, 물, 지열, 생물유기체 등 자연에서 얻을 수 있는 무한정 재생 가능한 에너지원을 활용하여 전력을 생산하는 기술을 의미한다. 이는 태양광발전, 풍력발전, 수력발전, 지열발전, 바이오매스 등 8개 분야의 재생에너지와 연료전지, 수소에너지 등 3개 분야의 신에너지로 구성된다. 재생에너지 산업은 전 세계적으로 탄소중립과 에너지 전환 정책의 핵심축으로 자리잡고 있다. 글로벌 재생에너지 시장은 2023년 신설 용량이 전년 대비 60% 이상 증가하여 약 565GW에 달하는 역대 최고 성장률을 기록했으며, 2024년에는 약 20% 추가 증가가 예상된다. 특히 태양광과 풍력이 재생에너지 신설 용량의 96%를 차지하며 성장을 주도하고 있다. 2024년 전 세계 청정에너지 투자 규모가 2조 달러를 돌파하면서 화석연료 투자의 2배에 달하는 등, 재생에너지는 경제성과 환경성을 동시에 갖춘 미래 에너지원으로 주목받고 있다. 국내에서도 정부의 그린뉴딜 정책과 RE100 캠페인 확산에 따라 재생에너지 관련 기업들의 성장 가능성이 높게 평가되고 있다. 2050 탄소중립 목표 달성을 위해 2030년까지 전 세계 재생에너지 발전 용량을 3배로 확대하는 것이 목표이며, 이는 매년 평균 1,044GW의 신규 설비 설치를 필요로 한다. **💡KEY POINT** 재생에너지는 단순히 환경 보호를 위한 수단을 넘어 경제적 가치를 창출하는 핵심 산업으로 발전하고 있다. 기술 발전으로 발전 단가가 지속적으로 하락하고 있으며, 정부 정책 지원과 글로벌 투자 확대에 힘입어 관련 기업들의 장기적 성장이 기대된다.
ESS(전력저장장치)는 화력이나 원자력, 태양광, 풍력 등 에너지 발전으로 생산된 전기에너지를 저장하고 필요할 때 사용할 수 있는 장치이다. ESS는 주파수 조정, 발전기 출력 안정화, 비상전원 등 기능을 수행한다. 양수발전과 압축공기저장 등 물리적으로 에너지를 저장하는 방법과 리튬이온배터리, 납축전지, 플로우배터리 등 배터리를 활용하여 화학적으로 에너지를 저장하는 방법이 있다. ESS는 에너지 효율을 극대화 할 수 있으며, 신재생에너지를 안정적으로 공급하는 기능이 있어 필수적인 미래 유망 사업으로 주목받고 있다. ESS 관련 기업들은 2차전지와 전기차 산업과 연관되어 있다. 💡**KEY POINT**
ESS(전력저장장치)는 전기에너지를 저장하고 필요할 때 사용하는 장치로서 2차전지, 전기차 산업과 연관되어 있다. 해당 테마 관련 기업들은 전력 발전기 제조 기술을 보유하고 있는 특성이 있다.
페로브스카이트(perovskite) 태양전지는 결정 구조가 ‘페로브스카이트’ 형태를 띠는 소재를 광흡수층으로 사용하는 차세대 태양전지 기술을 말한다. 이 소재는 실리콘 대비 상대적으로 낮은 온도와 간단한 공정으로도 박막 형태의 태양전지를 제조할 수 있어, 잠재적으로 원가 경쟁력이 높고 경량·플렉서블 설계에 유리하다는 점에서 주목받고 있다. 실리콘 태양전지 위에 페로브스카이트 셀을 적층해 효율을 끌어올리는 탠덤(tandem) 구조, 건물 외장재·창호에 바로 적용하는 BIPV(Building Integrated PV), 자동차 솔라루프, IoT 기기용 초소형 발전원 등 다양한 응용 가능성이 열려 있다는 점도 핵심 포인트다. 다만 내구성, 장시간 사용 시 성능 저하, 납 등 유해 원소 사용 이슈를 해결해야 한다는 과제가 남아 있어, 상용화 초기 단계에서는 특정 니치(niche) 시장이나 고부가가치 영역부터 단계적으로 확산되는 흐름이 예상된다. 그럼에도 불구하고 고효율·저원가 조합이 가져올 태양광 발전 단가 하락과 에너지 전환 가속화 가능성이 크기 때문에, 페로브스카이트는 신재생에너지 산업 내에서 의미 있는 성장 스토리를 제공하는 테마로 자리잡고 있다. **💡KEY POINT** 페로브스카이트 태양전지는 고효율·저원가·경량화라는 세 가지 축을 동시에 노리면서, 실리콘과 경쟁하기보다는 탠덤 구조·건물일체형·모빌리티 등 새로운 수요를 열어갈 수 있는 차세대 태양전지 기술이라는 점이 핵심이다. 효율과 안정성을 높이기 위한 소재·공정 연구, 그리고 BIPV·자동차·IoT 등 응용 시장 확대 여부가 중장기 테마 강도를 좌우하는 변수로 꼽힌다.
2차전지는 1회용 배터리가 아닌 재충전하여 사용이 가능한 배터리를 의미한다. 충전과 방전을 반복할 수 있는 특징을 지니고 있는 2차전지는 종류에 따라 리튬 이온, 니켈 수소, 니켈 카드뮴, 리튤 폴리머 등으로 분류할 수 있다. 스마트폰, 태블릿PC, 노트북 등 모바일기기와 전기차와 하이브리드 자동차에 활용되고 있다. 리튬, 니켈, 흑연 등 원재료가 차지하는 원가 비중이 60% 이상이여서 해당 원재료에 따라 관련 기업의 실적이 변동된다. 💡**KEY POINT**
2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지로서 스마트폰, 전기차 산업에 활용 되고 있다. 해당 테마 관련 기업들은 리튬, 니켈, 흑연 등 원재료등 가공하는 기술을 보유하고 있다.
풍력에너지는 바람의 운동에너지를 전기에너지로 변환하여 전력을 생산하는 에너지이다. 풍력발전은 개별 발전이 아닌 발전단지의 대규모로 개발이 되는 특징을 지니고 있다. 신재생에너지 중에서도 가장 경제적이고 효율성이 좋지만, 풍력을 이용하려면 초속5m 이상의 바람이 지속적으로 불어야 한다는 단점이 있다. 주요 원재료인 철강 가격에 따라 산업의 경기가 변동하는 특성이 있다. 💡**KEY POINT**
풍력에너지 발전은 바람의 운동에너지를 전기로 변환하는 것을 의미한다. 관련 기업들은 철강을 원재료로 발전기를 제작하는 기술이 있으며, 조선 산업중 기자재 산업과 연관성이 있다.
농업은 흙이나 토지를 이용해 인간에게 필요한 식물을 재배하고 생산하는 산업을 의미한다. 농업 테마는 농기계를 비롯하여 종자, 비료, 농약 등 농업에 필요한 모든 도구나 재료들과 연관된 복합적인 주제의 테마이다. 농업과 관련된 대부분의 산업들은 식생활과 밀접한 관계가 있으므로 일반적인 경기변동에 크게 영향을 받지 않는다. 다만 기상조건, 특정 작물의 재배 시기에 따라 수급상황에 영향을 받을 수 있다. 농약 관련주는 계절적인 요인도 함께 작용하는데, 농사 준비 시기부터 수확기까지 매출이 지속되는 경향이 있다. 또한 비료와 같은 경우, 2021년 11월 중국발 요소 품귀현상에 따라 요소를 주성분으로 하는 화학비료의 가격이 상승한 바가 있어 국제적인 원료 수급 현황도 함께 고려해야 할 필요가 있다. 💡**KEY POINT**
농업 관련주들은 농기계, 종자, 비료, 농약 등을 취급하는 기업들로 이루어져 있고, 각 사업 품목들의 시장 상황에 영향을 받는다.
2차전지 소재부품은 2차전지를 생사하는데 필요한 소재와 부품을 의미한다. 주요 부품으로는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질이 있다. 2차전지 핵심부품은 이차전지 원가의 3/4를 차지하는 핵심 소재로서 기술개발과 투자가 요구되는 소재이다. 이 외의 소재는 동박, 도전체, 바인더 및 기재, 케이스, 포장재, 안전장치 등이 있다. 2차전지 소재부품 기업들은 원자재 가격에 변화에 기업실적이 변동하는 특성을 보인다. 💡**KEY POINT**
2차전지 주요 소재는 양극재, 음극재, 분리막, 전해질이 있다. 관련 기업들은 2차전지를 생산 판매 하는 삼성SDI, LG화학, CATL 등 기업에 제품을 납품하고 있으며, 전기차 산업과 유사한 경기 흐름을 보이며, 니켈, 코발트, 망간, 리튬, 인산철 등 원자재 가격에 변화에 기업실적이 변동하는 특성을 보인다.
전고체 배터리는 양극과 음극 사이의 전해질을 기존 액체에서 고체로 대체한 배터리다. 전고체 배터리는 기존 배터리에 비해 에너지 밀도가 높으며, 대용량화가 가능하고, 발화 가능성이 낮으며, 확장성이 높아 플렉서블 배터리로 활용할 수 있다. 관련 기업들은 2차전지 제조기술을 보유하고 있으며, 2차전지 특히 전기차 산업과 밀접한 연관성이 있다. 💡**KEY POINT**
전고체 배터리는 고체의 전해질을 사용한 배터리다. 관련 기업들은 2차전지 제조 기술을 보유하고 있으며, 전기차 산업과 밀접한 연관성이 있다.