$LG화학 $LG에너지솔루션 주주분들 힘드실텐데 밝은면의 해석 또한 존
청소하는범블비님의 게시글
2025-12-25T18:43:36.967641Z
$LG화학 $LG에너지솔루션 주주분들 힘드실텐데 밝은면의 해석 또한 존재합니다. 포드 악재 뒤에 숨겨진 '4.2조 현금'의 진실을 팩트체크 해보겠습니다. - 포드 계약 해지(9.6조): 악재 같지만 실상은 '돈 안 되는 라인' 정리하고 위약금 챙기는 구조조정. 빈 라인은 개조 비용 드는 테슬라(X)가 아니라, 형태 같은 '프리미엄 ESS(O)'로 돌려 고정비 회수 가능. - 공시해석 혼다 자산 매각(4.2조): 이게 핵심. 12/24 크리스마스 이브 공시로 혼다 합작공장 건물만 팔아 4.2조 현금(유동성) 확보함. 편광판 매각(1.1조)에 이은 완벽한 '자산 경량화'. - 현금 흐름: 25년 4분기 석화 래깅 마진(흑자 방어) + 테네시 양극재 공장 가동(AMPC 직접 수취)으로 현금 흐름 대폭 개선. 결론: 시장은 '계약 해지' 뉴스에 떨지만, 내부는 위약금+자산매각으로 '현금 요새' 쌓는 중. PBR 0.5배 바닥권에서 겉보기에 속지 말고 숫자를 봐야 함.
포드뉴스에 대해 며칠동안 분석하고 작성한 긴글이라, 이정도까지는 요약했고, 긴글은 아래 블로그내용 참조해서 보시면 되겠습니다. https://blog.naver.com/asjade25/224122797020