DL이앤씨(375500)
비타민D님의 게시글
2026-04-30T12:28:20.067020Z
DL이앤씨(375500) 1Q26 Review: 호실적으로 가벼워진 마음, 이제 SMR로
2026.4.30(목)
- 1Q25 연결 영업이익은 1,574억원을 기록하며 컨센서스(1,048억원)를 상회
- 1Q26 주택 GPM 20.1%로 개선됐으나 일회성 포함으로 향후 15~16% 하향 안정화 예상. 연간 3조원 플랜트 가이던스 달성 기대
- SMR 파트너 X-Energy 나스닥 상장 성공(현 시총 134억 달러). 동사는 'SMR 표준화 설계' 계약 기반 후속 프로젝트에서 EPC 본 계약을 따낼 수 있는 유력한 후보
- 향후 X-Energy의 실적 발표 등을 주요 주가 트리거로서 주목
- 2027년 기준 0.73배의 PBR은 성장 가능성을 충분히 반영하지 않은 상태. 멀티플 상승 가능성으로 X-Energy 사업과 이란 재건을 주목