오후장들어서도 이렇다할 명확한 수급주체가 나오지 않고 있습니다
VLPLf@a!19a님의 게시글
2023-12-15T05:27:14.530225Z
오후장들어서도 이렇다할 명확한 수급주체가 나오지 않고 있습니다 11월말부터 반도체 순환매장이 오고있다고 느꼈는데요, 이제는 명확해지는 순간이 다가왔습니다, 아직까지는온디바이스,CXL에서의 순환매가 주를 이루고있지만
HBM내부에서도 수급이 갈리고있습니다 그이후 온디바이스로 조명이 비춰져는데 이 순환매의 흐름은 다른 공정으로 넘어갈 가능성이 농후합니다
계속 강조하는 내용은,이번 반도체 사이클에서 중요한 포인트는 전공정,후공정,선단공정 입니다
내년부터 반도체 업황의 개선과 수급불균형해소는 이부분을 더욱 가속화할전망인데요 신규 공장을 서립해서 CAPA를 늘리기보다는 더욱 미세한 선단공정의 증가 + 후공정캐파의 증가로 늘어갈거라 보고있습니다.
순환매 장ㅔ에서는 내가 산 종목이 안오른다해서 초조함을 느끼기보다는 다음번 다가올 공정에 초점을 맞춰 준비하는게 맞다보고있습니다 메모리가격의 증가추세, 필라델피아 반도체지수의 우상향 흐름을 보아 반도체 섹터 잔번적인 우상향을 기대해 볼만한 자리이기도 합니다
금요일입니다 다들 푹쉬시고 주말간 재충전후 다음주도 화이팅입니다