UBS๋ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ(AI)๊ณผ ๊ด๋ จํด ์ค๊ตญ์ ๋ํ์ ์ธ ํฌ์ ์ข
๋ชฉ์ผ๋ก ์๋ฆฌ๋ฐ๋ฐ(NYS:BABA)์ ํ
์ผํธ๋ฅผ ๊ผฝ์๋ค.UBS๋ 14์ผ(ํ์ง์๊ฐ) CNBC๋ฅผ ํตํด "์ฐ๋ฆฌ๋ ๊ฐ๋ ฅํ ์คํ๋ ฅ์ ๊ฐ์ง AI ์ฃผ๋ ์ข
๋ชฉ์ ์ ํธํ๋๋ฐ, AI๋ ์์ง ์ฑ์ฅ ์ ๋ง์ด ์์ฅ์ ์์ ํ ๋ฐ์๋์ง ์์๋ค"๋ฉฐ ์ด๊ฐ์ด ํ๊ฐํ๋ค.์ํ์ 2๋ถ๊ธฐ์ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ค์ ์ ๋ฐํ์ผ๋ก ๋ด์์ ์์ฅ๋ ์๋ฆฌ๋ฐ๋ฐ์ ํ์ฝฉ์ ์์ฅ๋ ํ
์ผํธ๋ฅผ ์ ํธํ๋ค๊ณ ๋ฐํ๋ค.UBS๋ "์๋ฆฌ๋ฐ๋ฐ๋ ํ์คํ(full-stack) AI ํด๋ผ์ฐ๋ ์ธํ๋ผ๋ฅผ ๊ฐ์ถ ์ค๊ตญ ์ต๋์ AI ์ด์ง์(enabler)"๋ผ๊ณ ์ค๋ช
ํ๋ค.ํ์คํ
๋ด๋งํฌ ์ ์ฝ์ฌ ๋
ธ๋ณด ๋
ธ๋์คํฌ(NYS:NVO)๊ฐ ์ง์ 9์ฒ๋ช
์ ๊ฐ์ํ๊ธฐ๋ก ๊ฒฐ์ ํ ๊ฒ๊ณผ ๊ด๋ จํด ์๊ฐ๋ ๊ธ์ ์ ์ผ๋ก ํ๊ฐํ๋ค.UBS๋ "๋
ธ๋ณด ๋
ธ๋์คํฌ์ ์ด๋ฒ ์กฐ์น๊ฐ ๊ณผ์ ์ธ๋ ฅ ์ฆ๊ฐ ์ดํ ๋ณต์ก์ฑ์ ์ค์ด๊ณ ์กฐ์ง์ ๋จ์ํํ๊ธฐ ์ํ ์ฒซ๊ฑธ์"์ด๋ผ๊ณ ํ๊ฐํ๋ค.๋ด๋งํฌ ์๋๋ฑ
ํฌ์ ์๋ ๋ก ํ ํํธ ์ ๋๋ฆฌ์คํธ๋ "ํด๊ณ ๊ท๋ชจ๋ ์์๋ณด๋ค ์ปธ์ง๋ง ์ ์ต๊ณ ๊ฒฝ์์(CEO)์ ๊ฒฐ๋จ๋ ฅ์ ๋ณด์ฌ์ฃผ๋ ์ ํธ"๋ผ๋ฉฐ ๊ธ์ ์ ์ผ๋ก ํด์ํ๋ค.๊ทธ๋ "๋
ธ๋ณด ๋
ธ๋ฅด๋์คํฌ์ ์ธ๋ ฅ์ ์ต๊ทผ ๋ช ๋
๊ฐ ํญ๋ฐ์ ์ผ๋ก ๋์ด๋ฌ๋ค"๋ฉฐ "๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ์์์ ์ด๋ ค์๊ณผ ๋ฎ์์ง ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ ๋ง์ ๊ณ ๋ คํ ๋ ํ์ฌ ํ์ฌ๊ฐ ์ง๋ฉด
์ค๋ผํด(NYS:ORCL)์ด ์์ฃผ ์๊ณ (Remaining Performance Obligation, RPO)๊ฐ 4์ฒ550์ต๋ฌ๋ฌ(์ฝ 632์กฐ์)์ ์ด๋ฅธ๋ค๊ณ ๋ฐํํ์ ์์คํธ๋ฆฌํธ์ ํฌ์์ํ(IB)์ 10์ผ(ํ์ง์๊ฐ) ์ค์ค์ด ์ค๋ผํด ์ฃผ์์ ๋ชฉํ๊ฐ๋ฅผ ์ํฅ ์กฐ์ ํ๊ณ ์๋ค.๋ฑ
ํฌ์ค๋ธ์๋ฉ๋ฆฌ์นด(BofA)๋ ์ด๋ ์ค๋ผํด์ ๋ํ ํฌ์ ์๊ฒฌ์ ์ค๋ฆฝ์์ ๋งค์๋ก ์ํฅ ์กฐ์ ํ๋ฉฐ ๋ชฉํ์ฃผ๊ฐ๋ 73๋ฌ๋ฌ ์ฌ๋ฆฐ 368๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ์ํ๋ค.BofA๋ "์ค๋ผํด์ด ํฌ๊ณ ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฑ์ฅํ๋ ์ธ๊ณต์ง๋ฅ(AI) ์ธํ๋ผ ์์ฅ์์ ์ ์ ์จ์ ํ๋ํ๊ณ ์์์ด ๋ช
๋ฐฑํ๋ค"๋ฉด์ "ํด๋ผ์ฐ๋ ์ํํธ์จ์ดยทํ
์ค์์ค ํฌ์์ํ UBS๋ ์ฝ๋(NYS:GLW)์ด ์ธ๊ณต์ง๋ฅ(AI) ํ๋ช
์์ ํฐ ์ํ๋ฅผ ์
์ ๊ฒ์ด๋ผ๋ฉฐ ํฌ์์๊ฒฌ์ '์ค๋ฆฝ'์์ '๋งค์'(Buy)๋ก ์ํฅํ๋ค.๋ชฉํ์ฃผ๊ฐ๋ ๊ธฐ์กด 65๋ฌ๋ฌ์์ 84๋ฌ๋ฌ๋ก ์ฌ๋ ธ๋ค.2์ผ(๋ฏธ๊ตญ ํ์ง์๊ฐ) CNBC์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ์กฐ์์ ์คํํฐ UBS ์ ๋๋ฆฌ์คํธ๋ "AI ๊ธฐ๋ฐ ๊ด์ฌ์ ์์ ์ฆ๊ฐ๊ฐ ์์ฅ ์์์น๋ฅผ ์ด๊ณผํ๋ฉฐ ์ฝ๋์ ์ง์์ ์ธ ์ฑ์ฅ๊ณผ ์ฃผ๊ฐ ์ฌํ๊ฐ๋ฅผ ์ด๋ ๊ฒ"์ด๋ผ๋ฉฐ "ํ์ฌ ์์ฅ ์ปจ์ผ์์ค๋ AI ๋ฐ์ดํฐ ์ผํฐ์ ์ฌ์ ๋ฐ๋ ์ฆ๊ฐ ํจ๊ณผ๋ฅผ ์ถฉ๋ถํ ๋ฐ์ํ์ง ๋ชปํ๊ณ ์๋ค"๊ณ ๋งํ๋ค.UBS์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด AI ๋ฐ์ดํฐ ์ผํฐ ๊ฑด์ค์๋ ๊ธฐ์กด๋ณด
์ค์์ค ํฌ์์ํ UBS๊ฐ ์๋น๋์(NAS:NVDA)์ ๋ชฉํ์ฃผ๊ฐ๋ฅผ 175๋ฌ๋ฌ์์ 205๋ฌ๋ฌ๋ก ์ํฅ ์กฐ์ ํ๋ค.21์ผ(๋ฏธ๊ตญ ํ์ง์๊ฐ) CNBC์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ํฐ๋ชจ์ ์ํ๋ฆฌ UBS ์ ๋๋ฆฌ์คํธ๋ ๋ณด๊ณ ์์์ "ํ
์ฌ์ค์์๋ง ์ฝ 40GW ๊ท๋ชจ์ ์ ๊ท ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ์ ๋ ฅ ์์ ์์ฒญ์ด ์ ์๋๋ ๋ฑ ์ ๋ฐ์ ์ธ ์์ ์ ํธ๊ฐ ์ฌ์ ํ ๊ฐ๋ ฅํ๋ค"๋ฉฐ "์๋น๋์์ ์ ๊ท ์๋ฒ ๋ ๊ณต๊ธ๋ ์ฌํด 3๋ง ๋ ์์ค๊น์ง ๊ฐ๋ฅํ ๊ฒ"์ผ๋ก ์ ๋งํ๋ค.๊ทธ๋ "์ธ๊ณต์ง๋ฅ(AI) ์์ ์ถ์ธ๋ ์ฌ์ ํ (์๋น๋์์) ๊ฐํ ์ํ์ผ๋ก ์์ฉํ๊ณ ์๋ค"๊ณ ๊ฐ์กฐํ๋ค.์ํ๋ฆฌ๋ ๋ ๋ฏธ๊ตญ ์ ๋ถ์ ํฉ์๋ก ์๋น๋์