이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 한국거래소가 산출하는 'Korea Value-up Index(Total Return)’로 정부가 기획하고 있는 기업 밸류업 지원방안을 지원하기 위해 위해 다양한 세부요건(시장 대표성, 유동성, 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등과 같은 양적 & 질적 요건)들을 활용한 상품입니다. Korea Value-up Index(Total Return)는 종목편입 기준인 시장대표성(시가총액), 수익성(당기순이익), 주주환원(배당/자사주 소각), 시장평가(PBR), 자본효율성(ROE)의 평가지표를 활용하고 밸류업 계획 공시 유무를 특례조건으로하여 밸류업 지수 편입요건을 구성한 지수입니다. 또한 개별 종목의 지수 내 비중상한을 15%로 제한하여 초대형주의 편입비율을 제한하고 기타 종목의 편입비를 확대할 수 있습니다. 이러한 차별화를 통해 국내증시에서 대표격 성격을 가진 타 대표지수 대비 대형주 비중이 상대적으로 낮으며 배당은 상대적으로 높은 수준을 유지해 성장보다는 가치주 스타일에 근접한 성격을 보이는 지수입니다. 추정치가 아닌 과거의 재무지표를 기반으로 기업들을 선정해다는 점, ROE가 높은 기업들이 선정되었다는 점 등은 개별 기업의 재무여건과 성장을 동시에 포괄하는 기업들을 지수에 편입하고자 하기 때문에 기존의 한국대표지수과 차별적인 상품을 제공할 수 있을 것으로 보여집니다. 또한 배당을 하지 않고 재투자하는 Total Return ETF라는 상품의 특성상 장기적인 복리투자를 추구하는 투자자들에게 적합할 것으로 보여지며 한국주식시장에 장기투자 개인연금과 퇴직연금 등에 활용될 수 있을 것으로 판단됩니다. 해당 ETF투자의 경우 1주당 10,000원(최초 설정시점 기준)으로 투자를 할 수 있습니다. 설정단위는 50,000좌이며, 현물설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
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삼전·닉스 비중 높인 신상품 출시↑…쏠림 현상 지속될 듯 삼성전자와 SK하이닉스가 올해 상승 랠리를 펼치자 ETF(상장지수펀드) 시장에서도 삼성전자와 SK하이닉스 쏠림 현상이 심화하고 있다. ETF의 두 종목 편입금액만 80조원에 육박한다. 9일 코스콤 ETF체크에 따르면 이날 기준 삼성전자를 편입하고 있는 국내 ETF는 216개로, ETF 편입 추정액은 42조7671원이다. SK하이닉스를 담고 있는 ETF는 202개로, 편입 추정액은 37조470억원이다. 두 종목의 ETF 편입 금액은 총 79조8141억원으로 추정된다. 삼성전자 비중이 가장 높은 ETF는 38.46%를 기록한 'TREX 펀더멘탈 200'이다. 이후 △'RISE 고배당'(편입비중 37.95%) △'PLUS 코스피50(37.51%)' △'KODEX 200가치저변동'(37.43%) △'KODEX KTOP30'(36.44%) 순이다....
비트코인부터 스페이스X까지…케빈 워시의 '지갑'
'경제 대통령'으로 불리는 미국 연방준비제도(Fed) 의장 후보자인 케빈 워시가 배우자와 함께 최소 2억 달러(약 2900억원)에 달하는 재산 내역을 신고했습니다. 임명된다면, 역대 가장 부유한 연준 의장인데, 쿠팡 지분도 보유 중입니다. 실제 재산은 신고 범위를 상회할 것으로 추정됩니다. 사실관계△주요 투자처
-저거넛 펀드(Juggernaut Fund): 각각 5,000만 달러 이상의 가치를 지닌 두 건의 투자가 포함되어 있습니다. (이 펀드는 비밀 유지 계약으로 인해 세부 자산이 공개되지 않았으나, 워시는 인준 시 매각을 약속했습니다)
※저거넷 펀드는 월스트리트 거물 투자자인 스탠리 드러켄밀러의 패밀리 오피스인 튜케인과 밀접한 연관이 있는데, '블라인드' 상태로 폐쇄적으로 운용되고 있습니다. -암호화폐 및 테크: 이더리움 레이어2인 블래스트(Blast), 비트코인 ETF 제공사인 비트와이즈(Bitwise) 등의 지분을 보유하고 있습니다. -쿠팡 : 클래스 A 보통주 등을 100만~500만 달러 범위 내에서 보유하고 있습니다. 이사회 멤버로 올해 초 약 44만주(약 1000만 달러 규모)를 보유한 것으로 알려졌는데, 가치 변동이나 일부 매각 가능성이 있습니다. 그는 물류기업 UPS의 100만~500만 달러 사이 가치의 지분도 보유중입니다. -스페이스X: 일론 머스크의 우주 기업인 스페이스X를 벤처 투자 방식으로 간접 보유 중입니다. 스페이스X가 포함된 펀드(DCM Investments 10 LLC)의 전체 가치는 25만~50만달러(약 3.5억 ~ 7억 원) 범위인데, 스페이스X 외에도 폴리마켓, 블래스트, 닥터리브 등 여러 스타트업이 포함돼있습니다. △기타 투자처
-로봇 커피 바 플랫폼(Cafe X), 바이오닉 웨어러블 의류 개발사(Cionic), 남성용 피임 기술 개발 스타트업(Contraline), 배우자 제인 로더가 설립한 반려동물 웰니스 펀드(TAW) 등 기술과 헬스케어에 분산 투자도 하고 있습니다. △배우자 자산
-배우자 제인 로더는 에스티 로더 창립자의 손녀입니다. 에스티로더 주식(100만 달러 초과 신고)을 포함해 30개 이상의 자산이 100만 달러 이상 최고 구간에 해당합니다. 포브스는 실제 재산을 약 19억 달러(약 2조 6500억 원)로 추산하고 있습니다. 맥락과 깊이·신고 규정의 한계: 공직 후보자 재산 공개 시 배우자의 자산은 '100만 달러 초과'로만 기재하면 되어 실제 가치를 파악하기 어렵습니다.
·윤리 협약: 워시 후보자는 인준 시 쿠팡, UPS 등 기업 이사직에서 사퇴하고, 에스티로더 관련 사안에 대해 '서면 면제를 받지 않는 한 직접적이고 실질적으로 참여하지 않겠다'는 서약을 제출했습니다. 전망·체크포인트·인사청문회 일정: 오는 4월 21일쯤 미 상원 은행위원회에서 개최될 예정입니다.
·자산 매각: 인준 통과 시 윤리 협약에 따라 특정 보유 자산의 매각 및 이사회 사퇴 절차가 진행됩니다. 한은 총재 후보자 포트폴리오, 미국 대신 한국·유럽
신현송 한국은행 총재 후보자에 대한 국회 재정경제기획위원회 인사청문회가 오늘(15일) 진행되고 있습니다. 신 후보자의 재산 형성 과정이나 가족들의 국적, 위장 전입 의혹 등 신상 관련 사항이 쟁점이 될 것으로 보이고, 통화정책 질의도 이어질 전망입니다. 신 후보자는 본인과 배우자, 장남 명의로 총 82억4천102만원을 신고했습니다. 이중 절반 이상이 외화자산입니다. 영국 국적인 장녀는 서울 강남 아파트에 내국인으로 불법 진입 신고한 논란도 있습니다. 보유 ETF신 후보자의 보유 자산을 보면, 외화 자산 비중이 전체 금융자산의 절반 이상을 차지합니다. 개별 종목 직접투자 대신 상장지수펀드(ETF) 위주로 운용하고 있습니다. 미국 지수 추종 상품을 배제하고 한국 증시와 영국 국채, 비미국권 글로벌 자산 중심의 분산 투자를 하는 것이 특징입니다. ETF 명칭 투자 대상 평가액(원화 기준) 비중(ETF 내) 프랭클린 FTSE Korea UCITS 한국 증시 약 10억 5,396만 약 48.3% SOL 코리아밸류업TR 한국 증시 약 3억 382만 약 13.9% Vanguard Total International Stock 미국 외 글로벌 약 4억 335만 약 18.5% iShares MSCI United Kingdom 영국 증시 약 2억 9,307만 약 13.4% iShares MSCI World ex-U.S. 미국 외 글로벌 약 1억 2,864만 약 5.9% 합계 - 21억 8,285만 100% 맥락과 깊이·비미국 중심 배분: 달러 중심의 자산 선호가 아닌 미국을 배제한 선진국 및 신흥국 시장에 자산을 배분해 특정 통화 리스크를 분산했습니다.
·밸류업 동참: 국내 증시 관련 투자 비중(62%)이 높은 점은 한국 경제의 펀더멘털과 기업 가치 제고에 대한 후보자의 긍정적 시각을 반영하는 것으로 풀이됩니다. 향후 전망·체크포인트·인사청문회 쟁점: 국회 인사청문회에서 외화 자산 보유에 따른 이해충돌 여부나 특정 국가(영국) 국채 보유 배경에 대한 질의가 이어질 것으로 보입니다. ※ AI 에이전트를 활용해 모듈형 뉴스로 제작했습니다.
신현송 한국은행 총재 후보자가 한국 주식에 투자하는 상장지수펀드(ETF)를 집중적으로 사들인 시점이 지명 발표 직전이었던 것으로 확인됐다. 매수 이후 코스피가 이란 전쟁 여파로 조정을 받으면서 ETF 수익률도 현재까지 '마이너스'(-)를 기록 중이다.
8일 연합뉴스가 신 후보자 재산신고사항을 분석한 결과, 신 후보자는 한 온라인 증권사 계좌에 'Fra
신현송 한국은행 총재 후보자가 지명 발표 직전 한국 주식에 투자하는 상장지수펀드(ETF)를 집중적으로 사들인 것으로 확인됐다.이란 전쟁 여파에 코스피가 크게 출렁이면서 신 후보자의 ETF 수익률도 현재까지 '마이너스'(-)를 기록 중이다.신 후보자는 한 온라인 증권사 계좌에 'Franklin FTSE Korea UCITS ETF'를 10억5천396만원어치 보유한 것으로 신 후보자 재산신고사항을 분석한 결과 나타났다. 이 ETF는 영국 런던 증시에서 거래되며 한국 중·대형주 주가를 추종하는 배당 재투자형 패시브 상품이다.일각에서는 그가 해외에서 근무하면서도 '국장'(국내 증시)에 거액을 넣었다며 이를 높게 평가하는 반응이 나왔다. 지난 2월 말까지 가격이 우상향했다며 장기 투자를 전제로 한다면 그의 투자는 '선구안'이 있다는 평가가 나오기도 했다. 그러나 ETF 매수 시점과 관련, "신 후보자가 올해 1월 말, 2월 초부터 2월 한 달 동안 며칠에 걸쳐서 분할 매수한 것으로 안다"고 한은 관계자가 말했다.평균 매입 단가는 54.3파운드로, 재산신고 서류 기준일인 3월 20일의