$SK하이닉스
영차으차님의 게시글
2026-07-30T05:12:34.972966Z
$SK하이닉스 하이닉스의 순이익 93.92조원의 63.3조원은 투자수익으로, 순이익의 67%에 해당됨. 이를 반복 가능한 영업수익으로 간주하지 말것.
$삼성전자 삼성전자는 순이익 71.6조원 보다 영업이익 89.5조원이 크다. 현금흐름 전환이 매우 강했지만, 전사 영업이익중 DS가 89.2조원으로 이번 분기 이익은 사실상 메모리 단일 엔진이 만들었다.
결론 $SK하이닉스 SK 하이닉스는 HBM4 양산 출하, 약 1개 고객과의 장기계약, 76% 영업이익률은 기술, 공급 경쟁력을 입증하며 사업성에 흠은 보이지 않았다.
그러나 주식의 기대치는 충족하지 못함. 매출과 영업이익이 시장 기대보다 낮았고, 순이익의 많은 부분이 투자자산 이익에서 발생.
$삼성전자 삼성전자는 기대치를 충족했지만 약점이 분명하다. 반도체 부문이 아닌 DX에서 0.8조원의 적자를 기록해 이번 분기에는 사업 다각화가 완충 장치가 아닌 부담으로 작용.
현재 가격에서는 삼성전자만 소액 분할 접근이 유리할것으로 보임.
하이닉스와 삼전 보유하신 분들께서는 비중 조절을 해보심이 어떨까 싶네요..
오늘 삼성전자의 어닝콜이 있었다는걸 고려하더라도 하이닉스와 낙폭의 차이가 많이 나긴하네요..
