- 실리콘 포토닉스 ____내가 몇번을 적었던가...____
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[SK증권 반도체 한동희, 해외주식 박제민]
Global Foundries FY1Q26 컨퍼런스콜
▶️ 주요 코멘트
- 실리콘 포토닉스: CY26 매출 약 $4억(YoY +100%) 목표. CY28말 실리콘 포토닉스 매출 연환산 $10억+ 달성 목표. 플러거블·니어패키지·코패키지 옵틱스 풀라인업. OCI MSA 표준 최초 부합 플랫폼 SCALE(Silicon photonics Co-packaged Advanced Light Engine) 발표 — 규격 초과 달성. 상위 4개 플러거블 광 트랜시버 기업 중 3곳 디자인인 완료. Vermont 팹 CY27까지 수요 초과 상태 지속
- 통신/데이터센터(CID): 1Q26 매출 YoY +32%. 6분기 연속 두 자릿수 YoY 성장. CY26 전체 High-30% YoY 성장 전망(기존 ~30%에서 상향). 고성능 SiGe(Transimpedance Amplifier·드라이버) 역시 광 네트워킹 수요와 함께 가속. AMD·Broadcom·Nvidia·Meta·Microsoft·OpenAI 등 OCI MSA 창립 멤버가 GF 기술 기반의 CPO 업계 표준 채택
- 자동차: 1Q26 매출 YoY +24%. CY26 Low-double digit 성장(6년 연속 두 자릿수 성장). FDX 기반 Auto-grade 1 임베디드 MRAM 선도 고객 테이프아웃 완료. Bosch 등 Tier 1 협업 확대. 카메라·이더넷·레이더·전력 등 신규 소켓 양산 램프업 초기 단계
- 애플 + GF 협업: Malta, New York 팹에서 애플 기기 핵심 기능(Face ID 차세대 부품 등) 지원 신규 공정 기술 도입 발표. "미국 제조 프로그램" 창립 파트너. 지정학·온쇼어링 가치 구체적 증거
- 기술 서비스 매출: Technology Services(IP 라이선싱·소프트웨어·마스크·레티클·NRE 포함) 1Q26 매출 비중 13%(가이던스 10~12% 상