AI 인프라의 발전, 특히 AI 학습에서 추론 중심으로 무게 중심이 이동
비타민D님의 게시글
2026-04-25T05:33:18.258681Z
AI 인프라의 발전, 특히 AI 학습에서 추론 중심으로 무게 중심이 이동하면서 인텔이 급등하고 있듯 CPU 수요가 폭발적으로 증가하고 있다는 점
이로 인해 ABF 기판 시장에 슈퍼사이클이 도래했으며, 과거 공급 과잉을 겪었던 ABF 기판 업체들이 이제는 심각한 수요 부족(쇼티지)에 직면하고있다는 점.
주요 문제점으로는 CPU 수요 급증: 추론 처리를 위해 CPU가 대량으로 필요해졌다 ABF 기판 공급 부족: 폭발적으로 늘어난 CPU 수요를 맞추기 위한 ABF 기판 공급이 부족한 상황. 장기화되는 쇼티지: 이러한 수요 부족 현상은 공급망의 병목 현상 (ABF 필름, 유리섬유, 고성능 CCL 등)과 생산 설비(레이저 드릴, 진공 라미네이션 등) 부족으로 인해 장기화될 가능성이 높다
불과 1~2년 전만 해도 공급 과잉으로 어려움을 겪었던 시장 상황과는 대조적인 상황이 된것이다 이러한 상황 때문에 관련 기업들의 주가 상승과 더불어 MLCC 등 연관 산업의 동반 성장 가능성도 높다 다시 말해 삼성전기가 훨씬더 멀리 간다는 말이다.
ABF 기판 관련 국내 수혜주는??
삼성전기 정도.....
그리고 연관된 검사장비 두회사 고영과 기가비스 정도 여기에 심텍정도다