엔비디아 신형 칩 대응…TSMC, SoIC로 준비 (대만공상시보)
엔비디아 신형 칩 대응…TSMC, SoIC로 준비 (대만공상시보)
•NVIDIA는 GTC 2026에서 AI 칩 로드맵을 공개하며, 2027년 Rubin Ultra 강화 버전과 2028년 차세대 아키텍처 Feynman을 제시했음. Rubin Ultra 플랫폼은 7개 칩과 5가지 랙 구조로 구성되며, Feynman은 커스텀 HBM과 고밀도 칩렛 및 3D 적층 기술을 도입할 예정
•업계는 TSMC의 SoIC(시스템 집적 칩)를 핵심 기술로 평가했음. SoIC는 다이(Die)를 수직으로 적층해 트랜지스터 밀도를 크게 높이며, 기존 무어의 법칙 한계를 돌파하는 역할을 함. Rubin Ultra 세대에서는 칩 크기와 HBM 통합 규모가 커지며 패키징 복잡도가 급증하고, 단일 패키지 생산 효율이 낮아지면서 3D 적층 기술 중요성이 더욱 부각되고 있음.
•특히 Feynman 세대는 SoIC 수요가 급증하는 전환점이 될 것으로 보이며, 구리-구리 하이브리드 본딩 기반으로 더 짧은 인터커넥트와 낮은 전력 소모를 구현해 AI 연산 병목을 해결하는 핵심 기술로 평가됨. 기존 2.5D 패키징(CoWoS) 대비 더 높은 대역폭과 에너지 효율을 제공해 차세대 AI 학습 및 추론 칩에 적합함.
•생산 측면에서 TSMC는 2026년 기준 월 1만1.5만 장 수준의 SoIC 캐파를 구축하고, 이후 Broadcom, AMD 등 주요 고객 수요에 대응해 확대할 계획임. SoIC는 CoWoS 대비 단위 투자비가 훨씬 높아, 1만 장당 약 68억70억 달러 수준의 CAPEX가 필요해 기술 장벽과 전략적 중요성이 매우 높은 것으로 분석됨.
•장비 측면에서는 하이브리드 본딩 등 공정 특성상 Besi, Applied Materials, Tokyo Electron 등이 수혜가 예상되며, 대만 업체 중에서는 Hongsu (All Ring Tech), Ginhwa (GMM), and Zhisheng (CSUN) are expected to capture opportunities in the r