$엔비디아 엔비디아 2인자 찾기, 번지수 잘못 짚었습니다 (관점 변경)
청소하는호박벌님의 게시글
2025-12-06T12:52:53.826886Z
$엔비디아 엔비디아 2인자 찾기, 번지수 잘못 짚었습니다 (관점 변경) - 맨날 "엔비디아 다음은 누구냐?" 하며 습관적으로 AMD 나 퀄컴 을 찾곤 했는데, 2025년 말인 지금 보니 판이 완전히 다르게 돌아가는 것 같습니다. 1. $AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) : 싸움이 생각보다 길어진다 하드웨어 스펙은 따라왔는데, 20년 쌓은 '쿠다(CUDA)'의 소프트웨어 벽이 진짜 높네요. 실패한 건 아니지만, 1등이랑 똑같은 방식(범용 GPU)으로 1등을 뺏는 건 정말 힘든 싸움이라는 게 증명되고 있습니다.
2. $퀄컴 : 경기장이 다르다 데이터센터 피해서 폰이랑 PC(온디바이스)로 갔죠. 전략은 좋은데 엔비디아의 본진을 위협할 체급은 아닙니다. 그냥 다른 땅 파는 느낌?
3. 진짜 위협은 '탈(脫) 엔비디아' 세력 ($알파벳 Class A & $테슬라 ) 이들이 무서운 건 칩을 잘 만들어서가 아니라, 엔비디아의 '큰 손'들이 독립해버리기 때문입니다. 구글(TPU): "비싼 거 안 써, 가성비와 효율로 간다" (버핏이 주목한 포인트) 테슬라(AI6): "우린 직접 깎아 쓴다" (최대 고객의 자립 선언) 결론: 단순한 2인자는 없습니다. 이제는 '누가 더 빠르냐'가 아니라 '누가 엔비디아 없이도 생존 가능한가'의 진짜 전쟁이 시작된 것 같네요.
블로그에 긴 글 썼는데, 바쁘신 형님들을 위해 핵심만 요약했습니다. https://blog.naver.com/asjade25/224100596395
