10월13일 홍쌤의 시황

10월13일(월)


◆시황&전략
- 해외증시
다우산업 45,479.60878.82-1.9%하락
나스닥 22,204.43820.2-3.56%하락
S&P500 6,552.51182.6-2.71%하락
독일 - 24,241.46369.79-1.5%하락

-주요지표
국제유가 58.9 달러 (-4.2%)
금 4000달러 (0.69%)
달러인덱스 98.73(-0.55%)
Dram 익스체인지 1.3%
msci 한국지수 -3.25%
야간선물 -3.99%

-시장&전략
금요일 뉴욕증시는 또 다시 시작된 미-중 무역강등에 급락
 3대지수 모두 급락, 가상자산 시장도 급락하며 대규모 청산 발생
중국이 희토류 수출통제와 퀄컴 반독점 위반혐의가 있으니 조사하겠다고 발표.
이런 영향 등으로
트럼프는 sns를 통해 시진핑을 만날 이유가 없다, 대규모 관세 인상 검토 중 등 메시지 작성하고
중국에 대해 100% 추가 관세를 11월1일부터 부과 한다고 발표하며 뉴욕증시 장 막판까지 영향
중국은 가장 영향력이 큰 국가 중 하나기 때문에 시장의 반응은 민감하게 발생
셧다운등 이슈가 아직은 해결이 안됐고 시장에 지표발표,공무원해고,급여 미지급 등 셧다운이
현실에 영향을 줄 수 있는 상황들도 많으나 미국 내수와 연관이 있는 만큼 정치인들의 해결
기대감도 존재. 그러면서 트럼프 sns에 묻히는 모습
금융시장이 크게 출렁여서(?) 인지 트럼프는 apec 회담에는 온다고 발표했으며, 오늘 한국시간(새벽1시경)
중국에 대해 약간은 유화적인 제스처를 취하면서 비트코인 등 코인시장 반등 중.
현재 나스닥 선물은 1.2% 가량 상승하며 유화적인 제스처에 반응
기분이 나쁘니 중국에 대해서 떄리긴 했지만
apec 회담 참석, 11월1일 이후 관세부과 , 주말 동안 유화적인 제스처를 통해 트럼프 TACO가
또 다시 나타날 것이라는 기대감도 갖게 만드는 모습
결과는 계속 확인할 필요는 있겠지만 결국 최악의 상황으로는 만들고 싶지 않은 의지를 보인 모습
지난주 국내증시는 사상 첫 3600pt 안착을 하며 좋은 모습을 나타냈지만
금요일 뉴욕증시 급락 영향을 피해갈순 없을 것.
나스닥 선물이 회복되는 그림이나 본 장에서 외국인 매물 규모 체크 필요하며 파생 포지션도 확인이
필요한데 지난주 금요일 1조원 넘는 선물 매도 발생했는데 오늘은 3천억이상 매수 확대 여부 확인
지수 반등시 주도주는 변하지 않을 것으로 보이나 반도체 등 주도주 조정시 엔터,로봇,헬스케어,환율상승수혜
,유가하락 수혜 등
순환매 유입되는지 체크
주도주는 조정 강도 & 그 동안 상대적으로 약했던 업종은 순환매 가능성과 반등시 매수 강도 체크필요(약했던
것이 여전히 약할 수 있다고 생각하고 보고 있긴 하지만...)
반도체는 삼성전자 잠정실적(14일) 발표확인하고 수급 체크도 필요


증시일정

10월 13일(월)

- 美 채권시장 휴장(콜럼버스의 날)
- LG전자, LG엔솔 잠정실적발표
- IMF/WB 연례회의 (~18일)
日 스포츠의 날 휴장
中 9월 무역수지 및 수출입데이터 발표(10:00)
美 IMF 미팅(13~18일)
美 8월 건설지출(20:00)
美 OPEC 월간 보고서(20:00)
10월 14일(화)
- 삼성전자 잠정실적발표
- 美 FOMC 보우먼 연설
英 8월 실업률(15:00)
유로존 10월 ZEW 경기전망지수(18:00)
美 9월 NFIB 소기업 낙관지수(19:00)
美 실적발표
(개장전)
제이피모간체이스(JPM), 존슨앤드존슨(JNJ), 웰스파고 & 컴퍼니(WFC), 골드만삭스 그룹(GS), 씨티그룹(C) 등
10월 15일(수)
- 미국 군인 급여지급일(셧다운)
- 파월 연준의장 연설 (01:20)
- 美 9월 CPI 24일 연기
- ASML 실적발표
中 9월 소비자, 생산자물가지수(10:30)
日 8월 광공업생산 확정치(13:30)
日 8월 설비가동률(13:30)
유로존 8월 산업생산(18:00)
美 MBA 모기지 신청건수(20:00)
美 10월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업 지수(21:30)
美 실적발표
(개장전)
뱅크오브아메리카(BAC), ASML(ASML), 모간스탠리(MS), 애보트 래버러토리(ABT), 인터랙티브 프로로지스(PLD) 등
10월 16일(목)
- TSMC 실적
日 8월 핵심기계수주(08:50)
英 8월 산업/제조업/건설 생산(15:00)
英 8월 GDP(15:00)
英 8월 무역수지(15:00)
유로존 8월 무역수지(18:00)
美 9월 소매판매(21:30) (미정)
美 9월 PPI/근원 PPI(21:30) (미정)
美 10월 필라델피아 연은 제조업활동지수(21:30)
美 신규 실업수당청구건수(21:30)
美10월 NAHB 주택시장지수(23:00)
美 실적발표
(개장전)
U.S. 뱅코프(USB), 뉴욕 멜론 은행(BK), 킨더 모건(KMI) 등
10월 17일(금)
- 韓 9월 수출입물가지수
유로존 9월 CPI/근원 CPI 확정치(18:00)
美 9월 주택착공건수(21:30)
美 9월 건축허가건수 예비치(21:30)
美 9월 광공업생산(22:15)
美 실적발표
(개장전)
아메리칸 엑스프레스(AXP), 트루이스트 파이낸셜(TFC), 슐럼버거(SLB) 등