RS 상대강도 보는 법 — RRG 4분면으로 읽는 섹터 로테이션

주식으로 돈을 버는 검증된 방법 = 강한 곳에 올라타는 것

감이 아니라 통계입니다. 미국에서 가장 크게 오른 종목 500개를 수십 년간 추적한 연구가 있습니다 — 『최고의 주식 최적의 타이밍』을 쓴 전설적 투자자 윌리엄 오닐의 분석입니다. 결론은 하나였습니다. 크게 오르는 종목은 오르기 전에 이미 강했다 — 본격 상승 직전, 이 종목들의 상대강도(RS)는 100점 만점에 평균 87점이었습니다. 학계의 결론도 같습니다. 1993년 세계 최고 권위의 금융 학술지 '저널 오브 파이낸스'에 "지난 몇 달간 강했던 종목을 사고 약했던 종목을 팔기만 해도 연 12%의 초과수익이 났다"는 연구가 실렸습니다. 이 '모멘텀 효과'는 이후 30년 넘게 전 세계 시장에서 반복 확인됐습니다.
제가 측정한 상대강도(RS)는 업종 39개, 종목 405개를 같은 잣대로 줄 세워서 지금 돈이 몰리는 곳을 등수로 보여드립니다. 하루 5분이면 충분합니다.

상대강도(RS) = 주식시장에서 돈이 어디로 쏠리고 있는가

내일 오를 종목을 맞히는 예측이 아닙니다. 이미 시장에서 벌어지고 있는 돈의 이동을 매일 저녁 숫자로 확인하는 관찰 기록입니다. 일기예보가 아니라, 창밖을 직접 내다보고 "지금 비가 온다"를 적는 쪽에 가깝습니다.

시작 전에 딱 3가지만 알면 됩니다

1. ETF는 '업종 묶음 상품'입니다.
화장품 대표 기업들을 바구니 하나에 담아 통째로 사고팔 수 있게 만든 상품이 「TIGER 화장품」 같은 ETF입니다. 개별 회사를 몰라도 ETF 하나의 움직임만 보면 그 업종 전체의 분위기를 알 수 있습니다. 말하자면 업종의 체온계입니다. 이 리포트는 주요 업종을 대표하는 ETF 39개를 고정해 두고 매일 같은 잣대로 비교합니다.
2. RS(상대강도)는 수익률이 아니라 '등수'입니다.
시험 점수에 비유하면 쉽습니다. 내가 80점을 받아도 반 평균이 90점이면 하위권이고 다 같이 어려운 시험에서 60점을 받아도 반에서 1등일 수 있습니다. 주식도 같습니다. +5% 올랐어도 다른 업종이 다 +10%씩 올랐다면 사실 뒤처진 것이고 하락장에서 남들보다 조금만 빠졌다면 등수는 오히려 최상위입니다.
리포트의 RS 숫자는 전부 39개 중의 등수를 0~100점으로 바꾼 값입니다. 100이면 1등, 50이면 중간, 0이면 꼴등입니다. 돈은 언제나 등수가 높은 곳으로 몰리기 때문에, 시장의 주인공을 찾을 때는 수익률보다 등수가 정확합니다.
3. 추세는 '지금 가격이 평균보다 위인가'입니다.
최근 한 달 치 가격의 평균보다 오늘 가격이 높다면, 한 달 기준으로 오르는 중이라는 뜻입니다. 리포트 표의 🔺는 평균보다 위(상승 추세), 🔽는 평균보다 아래(하락 추세)입니다. 기간을 단기·중기·장기 셋으로 나눠서 보는데, 셋 다 🔺면 가장 건강한 상태입니다. 본문에서 정배열(▲▲▲)이라고 부르는 상태가 바로 이것입니다.

기간 약어 읽는 법

'RS랭크1M'은 "최근 1개월 성적의 등수"라는 뜻입니다. 리포트가 업종을 줄 세우는 기본 잣대입니다.

RRG 지도 — 업종에도 사계절이 있습니다

등수 하나만 보면 놓치는 것이 있습니다. 같은 1등이라도 올라가는 중인 1등과 정점을 찍고 내려오는 1등은 전혀 다르기 때문입니다. 그래서 리포트 상단의 지도(RRG)는 질문을 둘로 나눕니다.

1. 지금 얼마나 강한가? (가로축 — 오른쪽일수록 등수가 높음)
2. 더 강해지는 중인가? (세로축 — 위쪽일수록 힘이 붙는 중)

이 두 축으로 나누면 화면이 네 칸으로 갈라지는데, 사계절이라고 생각하면 됩니다.
계절이 봄→여름→가을→겨울로 도는 것처럼, 업종도 보통 ①→②→③→④ 방향으로 시계방향으로 돕니다. 매일 점들이 조금씩 이동하고 그 이동 방향을 따라가는 것이 이 리포트의 핵심입니다. 지도 위의 노란 별(★)은 그날 주목한 업종입니다.

리포트를 위에서부터 읽는 법

💡 핵심 요약 3줄 — 오늘의 종목 3개 / 오늘 오른 곳 / 조정받은 곳. 바쁘면 이 3줄만 읽어도 됩니다.
🧭 로테이션 맵 — 위에서 설명한 사계절 지도에 오늘 데이터를 찍은 그림입니다. 오른쪽 위(여름 자리)에 있는 업종이 가장 좋은 자리입니다.
전광판 — 39개 업종 전체의 성적표 한 장입니다. 세부 숫자가 궁금할 때 보면 됩니다.
1️⃣ 오늘의 주도섹터 TOP5 — 최근 1개월 등수 상위 5개 업종입니다. 표의 컬럼은 이렇게 읽습니다.

• 상승률: 오늘 하루 얼마나 움직였나
• RS랭크1M: 1개월 등수 (이 표를 정렬하는 기준)
• 단기/중기/장기 추세: 각 기간 평균 대비 위(🔺)인가 아래(🔽)인가

한 가지 함정만 조심하세요. 등수는 높은데 추세가 🔽🔽🔽인 업종은 "떨어지는 중에 잠깐 반등"일 수 있습니다. 등수와 추세는 반드시 같이 봐야 합니다.
왜 강한가 — 등수는 결과이고 뉴스는 이유입니다. 숫자가 오른 배경을 기사로 확인합니다.
📈 1개월 RS 추이 — 대표 업종들의 등수 변화를 선으로 그린 그림입니다. 선이 서로 교차하는 지점이 주인공이 바뀌는 순간입니다.
🔻 RS 꺾임 경고 — 등수가 5거래일 만에 15점 넘게 떨어진 업종입니다. 여름에서 가을로 넘어가려는 신호일 수 있어서 보유 중이라면 점검할 때입니다.
🔺 RS 반등 신호 — 바닥권에서 등수가 15점 넘게 뛰어오른 업종입니다. 겨울에서 봄으로 넘어오는 후보들입니다.
⚡ 오늘의 상승섹터 TOP5 — 주도섹터 표가 "한 달의 강자"라면, 이 표는 "오늘 하루의 강자"입니다. 두 표에 모두 등장하는 업종은 한 달 내내 강했는데 오늘도 강했다는 뜻입니다. 반대로 이 표에만 있고 등수가 낮은 업종은 바닥 반등의 첫걸음일 수 있습니다.
주도 섹터 — 여기까지의 데이터를 종합해 "그래서 지금 어디를 봐야 하는가"를 정리한 부분입니다.
3️⃣ 오늘의 종목 3개 — ETF 39개에 실제로 담긴 개별 종목 405개 중에서 고릅니다. 기준을 쉽게 풀면 이렇습니다.

• 오늘도 상위 40% 안 (하루 반짝이 아님)
• 최근 1주일도 상위 25% 안
• 최근 1개월도 상위 15% 안
• 추세까지 건강할 것 (정배열 ▲▲▲)

즉 "오늘도, 이번 주도, 이번 달도 꾸준히 상위권이면서 추세도 살아있는 종목"만 통과합니다. 표의 '편입 ETF'는 그 종목이 담겨 있는 ETF 목록인데, 여러 ETF에 동시에 담긴 종목일수록 여러 업종에서 두루 강하다는 뜻입니다.

이것만 기억하세요

1. RS는 등수, 추세(🔺🔽)는 체력, 꺾임·반등은 알람입니다.
2. 오늘 등수 하나보다 계절이 어디로 넘어가는 중인지(봄→여름→가을→겨울)가 중요합니다.
3. 이 리포트는 지도입니다. 지도는 길을 보여줄 뿐, 어디로 갈지는 각자 정합니다. 매수·매도의 최종 판단은 본인의 원칙으로 하셔야 합니다.

⚠️ 본 글은 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. RS는 상대강도 순위일 뿐 절대 수익률을 보장하지 않으며, 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.